SEP83：《不具名消息》這次載板業不怕景氣負心漢！AI客戶出錢包產能到2030
Notas del episodio
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AI伺服器需求持續，刺激IC載板、PCB到上游材料，供應鏈缺料、漲價搶產能已成日常。NVIDIA、AMD與CSP客戶提前鎖定ABF載板長約，不惜預付款、設備託管、合作建廠，載板廠的訂單能見度一路看到2028年，甚至開始布局2029～2030年。
2021～2022年的擴產傷痛殷鑑不遠，這次人人聲稱不一樣，不一樣在哪？AI需求真能一路延續嗎？從ABF與BT載板的產能排擠、台廠的競爭優勢，到下一波機器人、邊緣AI可能帶來的新需求，直面這場AI供應鏈擴產潮，AI泡沫論可還站得住腳？
⚠️AI算力急催產，IC載板PCB供不應求
⚠️客戶幫你買設備蓋廠房，只為鎖產能
⚠️鎖到2028還不夠，2030也要定
⚠️擴產後需求反轉？這次真的不一樣！
⚠️疫後消費IC缺貨，留下哪些傷心事？
⚠️CSP投資頂多放緩，不會斷崖式消失
⚠️AI當道，載板廠也排擠消費性產品
⚠️台積電加持，台灣載板廠近水樓台
⚠️供不應求的狀況還要再撐2年？
⚠️除非AI泡沫，否則供需難反轉
⚠️ABF載板缺完缺BT載板
⚠️要不要預留產能給邊緣AI？
主持人：劉憲杰
受訪來賓：DIGITIMES記者 王嘉瑜
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製作 | DIGITIMES 編輯 鄭淳予
剪輯 | 樂珮
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