60. 美国中期选举的账单来了：关税，油价，电费，我的股票 - Gavin Newton-Tanzer

“你允许了狐狸进了鸡窝。”

“德州变成蓝色，肯定有很多人做梦。”

“是他们想象不到川普会做这么多的犯这么多的错误。”

“Every election is about turnout，make them show up to the polls.”

“美国老百姓已经很多年不太信任大企业了。”

“你抓了30万人，但是1000万人现在生气了、害怕了。”

“皇帝的新衣，大家不敢说实话。”

“John Ossoff cross check all the boxes，他证明了在红州还能赢。”

主持：Raymond - 美元二级基金合伙人，苔藓之火主播

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哥伦比亚大学（政治学）校友，新泽西州注册选民

Gavin主业帮助中国创业公司出海，如果想和他联络，请在评论区留言

00:12开场：中期选举尘埃落定，民主党拿下参众两院，德州翻蓝，特朗普输了

02:49Gavin自我介绍：康州/新泽西，中间偏左民主党，投过Romney但从未投Trump

04:58中期选举科普：参议员每两年改选三分之一，众议院全部改选

07:082024年真相：民主党选民生自己党派的气，拜登退选跳过primary，哈里斯被“强加”

09:30通胀与油价：一箱油从32美元到60美元，伊朗战争后飙升，特朗普说“没有通胀”

13:05候选人质量 vs 特朗普因素：德州肯尼迪对克鲁兹式对比，但更大原因是特朗普

16:39深红州翻蓝：德州、堪萨斯、南卡、北卡；州长参议员长期影响

21:41特朗普的“诅咒”：初选讨好特朗普才能过，大选因讨厌特朗普而输

24:27JD Vance困境：太子变靶子，必须与伊朗战争切割，共和党初选必被攻击

27:58国会权限：不能直接结束战争，但可用预算、传唤、听证会折腾马斯克和特朗普周边

36:08数据中心争议：NIMBY、AI焦虑、电价水污染、美国去工业化后心态没准备好

39:24企业与社会契约破裂：从建学校图书馆铁饭碗，到profit extraction、CEO薪资上涨

46:26就业结构错配：700万找工作、700万空缺，白领多蓝领缺，文化洗脑“不上大学是二等公民”

49:46ICE争议：1000万黑工只遣返二三十万，但抓错人、母子分离视频影响选情

55:32跛脚鸭政府：短期对企业是好事“终于可以睡觉”，长期对老百姓不好；2028展望

1. 2026美国中期选举出现“蓝色海啸”，民主党大胜
   民主党拿下众议院435席中的240席，参议院100席中的54席，参众两院全归民主党。德克萨斯州州长翻蓝，1988年后首次赢下参议院席位，多个深红州倒戈。特朗普输了。

2. 2024年不是民主党弱，而是民主党选民“生自己的气”
   拜登承诺只做一届、交棒年轻一代，却在临近大选时退选，跳过党内初选（primary），直接提名哈里斯。许多中间派民主党人不接受“被要求接受一个不情愿的人”，选择待在家里不投票。这批人去了特朗普那边。

3. 通胀是这次翻蓝的最大原因，伊朗战争是直接导火索
   美国人每天加油、去超市，油价从2020年一箱32美元涨到2026年10月近60美元，翻了一倍。特朗普说“我不在乎通胀，没有通胀”，但老百姓感受到了。伊朗战争后油价直接飙升，民众无法接受。

4. 候选人质量（candidate quality）有影响，但更大原因是特朗普
   德州肯尼迪对泰迪·克鲁兹式的对比很明显：一个形象家庭都正，一个自己差不多是罪犯。但即便有好候选人，在特朗普没打伊朗之前也打不进去。这次是特朗普把整个党派拉下去了。

5. 特朗普对共和党的控制可能变成“诅咒”
   深红州共和党初选即大选，候选人必须讨好特朗普才能过初选，但大选时选民因讨厌特朗普而投民主党。特朗普允许“狐狸进了鸡窝”，现在有了后果。未来两年共和党内部会出现与特朗普切割的比赛，但没人敢切太远。

6. JD Vance处境艰难，“太子”变靶子
   他本以为自己能继承特朗普所有支持者，现在必须既满足特朗普又保持一定距离，尤其是与伊朗战争切割。共和党初选辩论中，所有人都会攻击他是最接近特朗普的人。2028年共和党候选人未必是Vance。

7. 国会没有直接结束战争的权力，但有用预算和传唤权折腾的空间
   民主党可以通过预算作为杠杆与特朗普谈判，但特朗普享受斗争，未必有用。更可能发生的是大量传唤、听证会、要求提交资料，马斯克、特朗普周边的人、内阁部长都会被叫到国会问话。AOC等人会利用这个舞台拍“tiktok video”成为全国性人物。

8. 数据中心成为美国政治争议焦点，本质是AI焦虑的具象化
   “美国人情愿住在核电站旁边也不愿住在数据中心旁边”不是真的，但传播的是真实心态。邻避效应（NIMBY）强烈，老百姓对AI取代工作、电价、水、空气污染有焦虑，数据中心是可以实实在在抗议的点。美国去工业化太久，突然同时进行几百个大基建项目，心态没准备好。

9. 美国企业与社会契约破裂，从“社会贡献”转向“利润榨取”
   过去企业建厂会带动整个城市、给学校图书馆捐款、提供铁饭碗；现在企业分散、CEO只看股价和估值，CSR减少，利润榨取增加，CEO薪资上涨。老百姓对大企业不信任。数据中心最后会通过谈判给地方电费补贴、建学校、承诺高薪职位来换取支持，但需要重建社会契约。

10. 美国就业市场是结构性错配，不是没有工作
    失业率约4%，700万人找工作、700万空缺，但白领候选人多、蓝领（电工、护士、焊接、屋顶）严重短缺。美国文化长期洗脑“不上大学就是二等公民”，导致很多人不愿接受仓库、医院、学校的工作，也不愿去底特律、哥伦布、克利夫兰、奥斯汀、达拉斯。

11. ICE过度执法伤害了共和党选情
    美国约1000万非法黑工，实际被遣返仅二三十万，但ICE新招人员培训不足、手重，抓错人、母子分离等视频在TikTok上几百万播放。不仅1000万人害怕，合法移民也害怕。共和党想控制移民，但“不是要杀人、不是要把孩子和母亲弄开”，这影响了选举。

12. 进入“跛脚鸭”政府，短期对企业可能是好事
    总统和国会分属两党，互相制衡，企业认为“终于可以好好睡觉”，政府会花大量精力内斗而不是出政策。短期对经济只有好处没有坏处，长期对老百姓不好。特朗普前两年没有制衡，“皇帝的新衣”没人敢说no，现在有了check。

13. 2028年大选：民主党方面John Ossoff势头强劲
    他在Polly Market上24小时内从较低概率翻倍到20%，超过JD Vance的17%。原因：南方民主党人、白人男性、重视家庭、赢下深红佐治亚州、年轻（1987年生）、campaign on working class Americans and living costs、没得罪什么人。但他本人说“不考虑2028”，这是参议员的标准说法，不一定真。