PlanningFinance Podcast
- Épisodes
- 62
- Parution
- toutes les deux semaines
- Dernier épisode
- 7 Nov 2026
À propos du podcast
Bienvenue sur le podcast PlanningFinance ! Ici, tout tourne autour de la planification financière, de la constitution de patrimoine et de la sécurité financière. Que tu commences tout juste à t'intéresser à tes finances ou que tu aies déjà de l'expérience dans le monde des investissements, ce podcast t'offre des informations précieuses, des conseils pratiques et des interviews inspirantes avec des experts du monde financier. Abonne-toi maintenant et commence ton chemin vers la liberté financière avec PlanningFinance ! www.planningfinance.ch
Épisodes 62
062 - Politik und Geld: Was Entscheide in Bern für dich bedeuten mit Fabio Canetg
Ob 13. AHV-Rente, BVG-Reform oder die Besteuerung von Kapitalbezügen: Was in Bern entschieden wird, landet früher oder später in deinem Portemonnaie.In dieser Folge spreche ich mit dem promovierten Geldökonomen …
Notes de l’épisode
Ob 13. AHV-Rente, BVG-Reform oder die Besteuerung von Kapitalbezügen: Was in Bern entschieden wird, landet früher oder später in deinem Portemonnaie.
In dieser Folge spreche ich mit dem promovierten Geldökonomen Fabio Canetg. Wir ordnen ein, wo die Schweizer Altersvorsorge steht und was das für deine Finanzplanung bedeutet.
💡 Du erfährst:
✅ Wie stabil die AHV wirklich aufgestellt ist
✅ Wo die zweite Säule bei Teilzeit an ihre Grenzen stösst
✅ Warum die Besteuerung von Kapitalbezügen so umstritten ist
✅ Wie Zinsen, Inflation und Börse zusammenhängen
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061 - Finli, Finanze es bitzli verständlicher mit Dr. Patrick Eugster und Alain Imhof
Wie gut bist du finanziell fürs Alter aufgestellt? Der Finli-Score zeigt es dir in 45 Sekunden. Aber Finli ist mehr als eine Zahl.In dieser Sonderfolge spreche ich mit meinen Mitgründern Dr. Patrick Eugster und …
Notes de l’épisode
Wie gut bist du finanziell fürs Alter aufgestellt? Der Finli-Score zeigt es dir in 45 Sekunden. Aber Finli ist mehr als eine Zahl.
In dieser Sonderfolge spreche ich mit meinen Mitgründern Dr. Patrick Eugster und Alain Imhof über Finli, unsere unabhängige Plattform für finanzielle Klarheit in der Schweiz - ohne Produkte und ohne Provisionen. Wir erzählen, warum wir Finli gegründet haben und warum Finli mehr ist als nur ein Score. Und wir verraten, worauf wir uns besonders freuen: den Finli Campus mit Finanzwissen im Talkformat, die monatlichen Live-Webinare und eine Community, in der du deine Finanzfragen stellen kannst.
Transparenz: Ich bin Mitgründer von Finli und an der Firma beteiligt.
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060 - Immobilienverkauf: CHF 100'000 mehr erzielen mit Gabriel Diezi von Bestag
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📚 NEU: Die PlanningFinance Bundles für Vermögensaufbau und Pension, E-Book und Webinar im Paket - jetzt im Vorverkauf für CHF 99.💰 Gnueg ufem Konto, entspannt im Lebe - Das PlanningFinance Vermögensaufbausystem🏖️ Langets würklich? - Das PlanningFinance Pensionierungssystem🎁 Vorverkaufs-Bonus: Die ersten 100 Käuferinnen und Käufer erhalten Zugang zur exklusiven Live-Fragestunde mit mir am 10. Dezember.---
Für viele ist der Immobilienverkauf die grösste finanzielle Entscheidung ihres Lebens. Und genau diese Entscheidung trifft man meist nur einmal, ohne Erfahrung und ohne verlässliche Vergleichswerte.
Mit der Erfahrung aus über 800 Immobilienverkäufen zeigt Gabriel, warum der erste Makler oder die Empfehlung vom Kollegen schnell CHF 100'000 oder mehr kosten kann.
In dieser Folge wird es konkret: Ein Anwalt aus Zürich sollte seine Wohnung über einen Fixpreis-Makler für CHF 2,2 Mio. verkaufen. Am Schluss wurde sie für CHF 3,2 Mio. verkauft. Und eine neue Studie belegt erstmals wissenschaftlich, was ein fundierter Maklervergleich bringt.
💡 Du erfährst:
✅ Welche drei Fehler dazu führen, dass Immobilien unter Wert verkauft werden✅ Warum sich die Bewertungen von drei lokalen Maklern im Schnitt um rund CHF 185'000 unterscheiden✅ Warum Fixpreis-Makler und lineare Provisionen die falschen Anreize setzen✅ Wie ein Bonus-Malus-System im Maklervertrag dich vor Überbewertung schützt✅ Wann du mit der Vorbereitung für den Verkauf starten solltest
🎁 Gewinnspiel: 3x das Buch „Dürfen es CHF 100'000 mehr sein?"
So nimmst du teil:
- Folge @bestag.ch und @planningfinance auf Instagram
- Schick eine kurze Mail an [email protected]
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Vielen Dank an Bestag für die Unterstützung dieser Podcastfolge. Die redaktionelle Freiheit lag voll und ganz bei PlanningFinance.
059 - Krankenkasse wechseln mit Thomas Stehle von Snapcheck
📚 NEU: Die PlanningFinance Bundles für Vermögensaufbau und Pension, E-Book und Webinar im Paket - jetzt im Vorverkauf für CHF 99.💰 Gnueg ufem Konto, entspannt im Lebe - Das PlanningFinance …
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Die Krankenkassenprämien steigen 2027 im Schnitt um 5 Prozent - für viele Haushalte erneut eine spürbare Belastung. Doch wer vergleicht und das passende Modell wählt, kann oft mehrere hundert Franken pro Jahr sparen.
In dieser Folge spreche ich mit Thomas Stehle von Snapcheck darüber, wie du deine Krankenkasse sinnvoll vergleichst, welche Franchise zu dir passt, wann sich ein alternatives Versicherungsmodell lohnt und worauf du beim Wechsel achten musst - damit du die Kündigungsfrist Ende November nicht verpasst. Und das Beste: Beim Vergleich mit Snapcheck folgen keine lästigen Telefonanrufe.
👉 Hier kannst du deine Krankenkasse direkt vergleichen
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058 - Vom Budget über den Notgroschen zum Investieren mit Marc Nydegger von Saxo Bank Schweiz
Wie viel Geld kannst du eigentlich investieren? Bevor du den ersten ETF kaufst, braucht es ein solides Fundament.In dieser Folge spreche ich mit Marc Nydegger von der Saxo Bank Schweiz über den Weg vom Budget …
Notes de l’épisode
Wie viel Geld kannst du eigentlich investieren? Bevor du den ersten ETF kaufst, braucht es ein solides Fundament.
In dieser Folge spreche ich mit Marc Nydegger von der Saxo Bank Schweiz über den Weg vom Budget bis zur ersten Investition. Wir schauen gemeinsam, wie du dein Budget aufbaust, wie gross dein Notgroschen sein sollte und welche Rolle die Säule 3a dabei spielt. Zum Schluss geht es um die Frage, welche Sparquote realistisch ist und wie viel davon du investieren kannst.
💡 Du erfährst:
✅ Wie du mit einem Budget den Überblick über deine Finanzen gewinnst✅ Wie gross dein Notgroschen sein sollte✅ Welche Rolle die Säule 3a beim Vermögensaufbau spielt✅ Welche Sparquote realistisch ist und wie viel du investieren kannst🎧 Sponsor des PlanningFinance Podcasts
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057 - Vermögensaufbau statt Lifestyleinflation mit Dennis Marbacher
Mehr Vermögen beginnt selten mit mehr Lohn. Sondern damit, dass das Geld, das schon da ist, nicht unbemerkt versickert.Dennis Marbacher geht mit seinen Instagram Reels regelmässig viral - und zwar nicht mit …
Notes de l’épisode
Mehr Vermögen beginnt selten mit mehr Lohn. Sondern damit, dass das Geld, das schon da ist, nicht unbemerkt versickert.
Dennis Marbacher geht mit seinen Instagram Reels regelmässig viral - und zwar nicht mit Renditeversprechen, sondern mit Themen, die alle betreffen: Handyabo, Krankenkasse, Miete. Sein Ziel ist dabei immer dasselbe: konkret zeigen, wo seine Community Geld spart und wie sie zu ihrem Recht kommt.
Sich selbst bezeichnet Dennis als schlechten Verkäufer. Genau deshalb hat er sich mit Planwise selbstständig gemacht.
In dieser Folge wird es konkret: Dennis zeigt, wie Vermögensaufbau auch mit einem Lohn von CHF 4'000 möglich ist - und warum bei vielen trotz Lohnerhöhung am Ende gleich viel übrig bleibt.
💡 Du erfährst:
✅ Wo im Alltag am meisten Geld liegen bleibt - Handyabo, Krankenkasse, Miete✅ Wie du zu deinem Recht kommst✅ Warum Lifestyleinflation den Vermögensaufbau schneller bremst als eine schlechte Rendite✅ Wie Vermögensaufbau mit einem Lohn von CHF 4'000 realistisch aussieht
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056 - ETFs für Anfänger mit Jo Frischknecht von ETFSchweiz
🎫 Live-Workshop "Finanziell erfolgreich - mit Plan"Der erste PlanningFinance Community Workshop - ein ganzer Tag im kleinen Kreis, max. 30 Plätze.📍 St. Gallen, Sa 12.09.2026, 09:00-17:00 Uhr, Klubschule Migros …
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🎫 Live-Workshop "Finanziell erfolgreich - mit Plan"
Der erste PlanningFinance Community Workshop - ein ganzer Tag im kleinen Kreis, max. 30 Plätze.
📍 St. Gallen, Sa 12.09.2026, 09:00-17:00 Uhr, Klubschule Migros, Bahnhofplatz 2📍 Zürich, Sa 24.10.2026, 09:00-17:00 Uhr, KV Business School, Sihlpostgasse 2
Wir klären an diesem Tag: Wie investierst du richtig - und welche Lösung passt zu dir? Was kosten dich deine aktuellen Lösungen wirklich? Hast du deine steuerliche Situation optimiert? Säule 3a bei der Bank oder bei der Versicherung? Lohnt sich deine Lebensversicherung noch?
Inklusive Workbook, Kaffee und Gipfeli, Apéro und einem Beratungsgutschein über CHF 100.
👉 Tickets: planningfinance.ch/workshop
Zur Folge
Der Einstieg in ETFs scheitert selten am Geld - meistens an der ersten Frage: Wo fange ich überhaupt an?
In dieser Folge spreche ich mit Jo Frischknecht von ETFSchweiz.ch über genau diesen Startpunkt. Jo hat vor knapp 2 Jahren bemerkt, dass sein Fonds bei der Hausbank nicht wirklich gut performt. Er nimmt uns mit auf seine Reise, wie er sich ins Thema ETFs eingelesen und sich Stück für Stück Wissen angeeignet hat. Heute betreibt er mit ETFSchweiz.ch eine der bekanntesten Schweizer Plattformen für ETF-Einsteiger - mit Guides, Broker-Vergleichen und Rechnern.
Wir gehen den Weg Schritt für Schritt durch - von den Grundlagen über die Auswahl bis zu den Kosten. Und wir zeigen zum ersten Mal, in welche ETFs wir selbst investieren.
Du erfährst:
✅ Wie du als Anfängerin oder Anfänger konkret startest✅ Worauf es bei der Auswahl eines ETFs wirklich ankommt✅ Welche Kosten beim Investieren entstehen - sichtbare und unsichtbare✅ Warum du mit ETFs statt aktiven Fonds über die Zeit mehrere CHF 10'000 bis über CHF 100'000 mehr Kapital erreichen kannst✅ In welche ETFs wir selbst investieren⚠️Diese Folge ist keine Anlageberatung.🎧 Sponsor des PlanningFinance Podcasts
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055 - Bitcoin nach dem Hype mit Alain Imhof
🎫 PlanningFinance Community Workshop - "Finanziell erfolgreich - mit Plan"Meine ersten Live-Tagesworkshops - und aus zeitlichen Gründen die einzigen in diesem Jahr:📍 Sa 12.09.2026, 09:00-17:00 Uhr, Klubschule …
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Meine ersten Live-Tagesworkshops - und aus zeitlichen Gründen die einzigen in diesem Jahr:
📍 Sa 12.09.2026, 09:00-17:00 Uhr, Klubschule Migros St. Gallen (direkt am Bahnhof)
📍 Sa 24.10.2026, 09:00-17:00 Uhr, KV Business School Zürich, Bildungszentrum SihlpostEin Tag im kleinen Kreis (max. 30 Plätze), in dem wir deine Fragen konkret durchgehen:
✅ Wie investierst du richtig - und welche Lösung passt zu dir?✅ Was kosten dich deine aktuellen Lösungen wirklich?✅ Hast du deine steuerliche Situation optimiert?✅ Säule 3a bei der Bank oder bei der Versicherung?✅ Lohnt sich deine Lebensversicherung noch?
Early Bird: CHF 390 statt CHF 590 - für die ersten 12 Buchungen pro Standort, inklusive persönlichem 15-Minuten-Vorbereitungs-Call. Alle Teilnehmenden erhalten zusätzlich einen CHF 100 Beratungsgutschein.
Bitcoin nach dem Hype mit Alain Imhof
Der Hype ist abgeklungen - und genau jetzt lohnt sich der nüchterne Blick.
In dieser Folge spreche ich mit Alain Imhof über das grosse Bitcoin Update 2026. Alain ist unabhängiger Bitcoin-Experte, unterrichtet an Hochschulen und ist Mitgründer von Finli.
Wir schauen uns an, was sich an der Ausgangslage seit dem letzten Update tatsächlich verändert hat - und was davon für dich als Anlegerin oder Anleger überhaupt relevant ist.
💡 Du erfährst:
✅ Was sich seit dem letzten Bitcoin Update konkret verändert hat✅ Ob die Frage "Ist Bitcoin am Ende?" überhaupt die richtige ist✅ Welche Rolle Bitcoin in einem breit diversifizierten Portfolio spielen kann✅ Worauf du achten solltest, bevor du investierst
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📅 Kostenloses Erstgespräch buchen054 - Richtig investieren ab 50 mit Alain Beyeler
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Mein erster Live-Tagesworkshop - im kleinen Kreis, mit maximal 30 Plätzen pro Standort.
📍 St. Gallen: Samstag, 12.09.2026, 09:00-17:00 Uhr, Klubschule Migros, Bahnhofplatz 2
📍 Zürich: Samstag, 24.10.2026, 09:00-17:00 Uhr, KV Business School, Sihlpostgasse 2
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Zur Folge
Wie investiert man eigentlich richtig mit 50?
In dieser Lebensphase geht es den meisten nicht mehr um die maximale Rendite. Es geht darum, das Vermögen inflationsbereinigt zu erhalten und trotzdem eine Rendite zu erzielen.
Dazu kommt: Viele wollen ihre ETFs nicht mehr selbst kaufen und überwachen. Sie lassen ihr Geld lieber verwalten.
Doch mit welcher Strategie? Und zu welchen Kosten?
In dieser Folge spreche ich mit Alain Beyeler, CEO der Finpact AG. Finpact ist ein digitaler Vermögensverwalter aus Zürich, der sich auf die Generation 50+ spezialisiert hat. Gemeinsam mit der Hochschule Luzern hat Alain die Finpact Vermögensstudie 2025 herausgegeben.
💡 Du erfährst:
✅ Warum Sicherheit ab 50 laut der Finpact Vermögensstudie wichtiger wird als Rendite - und was das für deine Strategie bedeutet
✅ Warum die Strategie in der Aufbauphase eine andere ist als kurz vor der Entnahme
✅ Was eine Vermögensverwaltung wirklich kostet - und worauf du bei den Gebühren achten musst
✅ Wie ein konkreter Fall aussieht: 58 Jahre alt, Erbschaft auf dem Konto, sieben Jahre bis zur Pensionierung
💰 Finpact Angebot für die PlanningFinance Community ab 50 - Alain und sein Team stellen der Community ein eigenes Angebot zur Verfügung:
Mit dem Code PlanningFinance erhältst du CHF 200 Gutschrift auf deine Verwaltungsgebühren bei Finpact.
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053 - Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs - mit Dr. Gerd Kommer
Das ist die Referenzfolge. Über zwei Stunden mit Dr. Gerd Kommer - dem Autor des Standardwerks "Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs" - über alles, was du übers passive Investieren wissen musst. Vom …
Notes de l’épisode
Das ist die Referenzfolge. Über zwei Stunden mit Dr. Gerd Kommer - dem Autor des Standardwerks "Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs" - über alles, was du übers passive Investieren wissen musst. Vom Fundament bis zu den fortgeschrittenen Themen, mit einem eigenen Block zu den Schweizer Besonderheiten.
Wenn du nur eine Folge aus diesem Podcast hörst, dann diese.
Du erfährst:✅ Warum aktives Management langfristig an den Kosten scheitert✅ Wie ein Weltportfolio aufgebaut wird - und was Marktkapitalisierung gegenüber BIP-Gewichtung bedeutet✅ Welche Rolle Gold, Rohstoffe, Krypto und Immobilien in einer Anlagestrategie spielen✅ Worauf du als Anlegerin oder Anleger in der Schweiz besonders achten musst: Home Bias, Währung, Säule 3a und Steuern
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PlanningFinance ist für den Swiss Influence Award 2026 nominiert, Kategorie Business & Finance. Danke für deine Stimme bis am 9. August auf swissinfluence.ch.
052 - Säule 3a Bank oder Versicherung mit Christian Jetzer
🎫 Finanziell erfolgreich - mit PlanDer PlanningFinance Live-Workshop kommt: Sa 12.09. in St. Gallen und Sa 24.10. in Zürich - ein ganzer Tag, an dem wir gemeinsam an deinen Finanzen arbeiten.Jetzt auf die …
Notes de l’épisode
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PlanningFinance ist nominiert in der Kategorie Top 10 Business & Finance. Noch bis am 9. August kannst du abstimmen:👉 www.swissinfluence.chVielen Dank für deine Stimme! 🙏Säule 3a bei der Bank oder bei der Versicherung? Kaum eine Frage wird mir häufiger gestellt - und kaum eine Entscheidung hat langfristig so grosse Auswirkungen auf dein Vorsorgevermögen.
In dieser Folge spreche ich mit Christian Jetzer darüber, wie sich die beiden Lösungen wirklich unterscheiden: bei den Kosten, der Flexibilität und der Rendite - und was du wissen solltest, wenn du bereits eine 3a Police oder eine gemischte Lebensversicherung hast.
Du erfährst:
✅ Wie sich Bank- und Versicherungslösung grundsätzlich unterscheiden✅ Welche Kosten in einer 3a-Police stecken - und warum sie oft unsichtbar bleiben✅ Was der Rückkaufswert bedeutet und was bei einer vorzeitigen Auflösung passiert✅ Wie du herausfindest, was in deiner bestehenden Lösung wirklich drin ist🎧 Sponsor des PlanningFinance Podcasts
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051 - Versicherungen ohne Berater optimieren mit Lucas Widmer von Credura
85% meiner Instagram-Community wollen keinen Termin mit dem Versicherungsberater. Die Hälfte sagt sogar: "Der will mir sowieso nur etwas verkaufen."In dieser Folge spreche ich mit Lucas Widmer, Co-Inhaber von …
Notes de l’épisode
85% meiner Instagram-Community wollen keinen Termin mit dem Versicherungsberater. Die Hälfte sagt sogar: "Der will mir sowieso nur etwas verkaufen."
In dieser Folge spreche ich mit Lucas Widmer, Co-Inhaber von Credura, darüber, wie du deine Versicherungen komplett ohne Beratungstermin in den Griff bekommst. Die digitale Plattform vergleicht deine Policen transparent - inklusive KI-Chatbot, der die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) aller Anbieter kennt.
Und es kommt noch besser: Mit Credura PRO (rund CHF 250 pro Jahr) erhältst du die Provisionen der Versicherungen als Cashback zurück - in vielen Fällen mehr, als das Abo überhaupt kostet.
Du erfährst:
✅ Warum in deinen Versicherungsprämien versteckte Provisionen stecken - und wie viel das ist✅ Wie KI deine Policen und AVBs vergleicht, ganz ohne Beratungstermin✅ Wie das Cashback-Modell funktioniert und wann du mehr zurückerhältst als du zahlst✅ Welche Versicherungen die meisten Schweizerinnen und Schweizer zu viel oder falsch haben🎁 Exklusiver PlanningFinance Community Deal bei Credura
Credura hat für die PlanningFinance Community den allerersten Community Deal überhaupt lanciert:
👉 Gib bei der Registrierung den Code PlanningFinance ein und erhalte CHF 25 Cashback - egal ob mit oder ohne Credura PRO.
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050 - Mach dis Ding mit Nico Vogt
Die Lebenszeit ist begrenzt - also mach dis Ding.In dieser Folge spreche ich mit Nico Vogt, Host des "Mach dis Ding" Podcasts, über Unternehmertum in der Schweiz. Nico macht sein Ding und motiviert seit Jahren …
Notes de l’épisode
Die Lebenszeit ist begrenzt - also mach dis Ding.
In dieser Folge spreche ich mit Nico Vogt, Host des "Mach dis Ding" Podcasts, über Unternehmertum in der Schweiz. Nico macht sein Ding und motiviert seit Jahren Menschen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Wir sprechen über den Mut anzufangen, das Dranbleiben und die Frage, wie wir unsere eigene Zeit sinnvoll nutzen - statt auf den richtigen Moment zu warten, der nie kommt.
Übrigens: Ich war selbst zu Gast bei Nico im "Mach dis Ding" Podcast und habe dort über meinen Weg in die Selbstständigkeit gesprochen. Den Link zur Folge findest du unten.
💡 Du erfährst:
✅ Warum der richtige Moment zum Starten nie kommt✅ Was Unternehmertum in der Schweiz wirklich bedeutet✅ Wie du deine eigene Lebenszeit bewusst einsetzt✅ Wie du den Mut findest, dein Ding zu machen🎧 Sponsor des PlanningFinance Podcasts
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049 - Saxo Community Fragen mit Ester Morton
Eure Fragen, unsere Antworten: In dieser Community-Folge beantwortet Ester Morton von Saxo Bank die Fragen aus der PlanningFinance Community.Wir räumen mit hartnäckigen Anlagemythen auf, besprechen konkrete …
Notes de l’épisode
Eure Fragen, unsere Antworten: In dieser Community-Folge beantwortet Ester Morton von Saxo Bank die Fragen aus der PlanningFinance Community.
Wir räumen mit hartnäckigen Anlagemythen auf, besprechen konkrete Kundensituationen - wie du dich beim Investieren in verschiedenen Lebenslagen verhalten solltest - und gehen auf plattformspezifische Fragen rund um Saxo ein.
Eine Folge für alle, die endlich mit dem Investieren starten wollen - oder ihre offenen Fragen direkt von der Quelle beantwortet haben möchten.
Du erfährst:
✅ Welche Anlagemythen sich hartnäckig halten - und was wirklich dran ist
✅ Unterschied Saxo Trader und Saxo Investor
✅ Wie du dein Portfolio zu Saxo transferierst
✅ Was du über die Saxo Plattform wissen musst🎧 Sponsor des PlanningFinance Podcasts
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048 - Eine Portfolio-Karriere aufbauen mit Andreia Fernandes
Ein Job, ein Arbeitgeber, eine Karriere bis zur Pension - dieses Modell verliert an Bedeutung.Ist ein einziger Job eher eine solide Basis oder ein Risiko? Und wie gehst du vor, wenn du denkst, es muss doch noch …
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Ein Job, ein Arbeitgeber, eine Karriere bis zur Pension - dieses Modell verliert an Bedeutung.
Ist ein einziger Job eher eine solide Basis oder ein Risiko? Und wie gehst du vor, wenn du denkst, es muss doch noch etwas mehr geben in der Welt als 40 Jahre lang den gleichen Job zu machen?
In dieser Folge spreche ich mit Andreia Fernandes, Gründerin des Portfolio Career Institute und Expertin für Portfolio-Karrieren, Karriereübergänge und die Zukunft der Arbeit. Seit über einem Jahrzehnt begleitet sie Einzelpersonen und Organisationen dabei, nachhaltige und finanziell resiliente Karrierewege zu gestalten - und hat dabei bereits über 500 Menschen gecoacht.
Wir sprechen darüber, wie man verschiedene Tätigkeiten und Einkommensquellen strukturiert kombiniert, wie man seine Stärken und Werte in tragfähige Standbeine übersetzt und worauf man finanziell achten sollte, wenn man mehrere Einkommensströme aufbaut.
💡 Du erfährst:
✅ Was eine Portfolio-Karriere wirklich ausmacht - und für wen sie sich eignet✅ Wie du deine Stärken, Werte und Ambitionen in tragfähige Einkommensströme übersetzt✅ Worauf du finanziell achten solltest, wenn du mehrere Standbeine kombinierst✅ Wie du den Übergang in eine Portfolio-Karriere strategisch und mit Klarheit angehst
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047 - Gute Finanzentscheidungen treffen mit Philippe Muntwyler von Caveo
In der neuen PlanningFinance Folge spreche ich mit Philippe Muntwyler von Caveo über gute Finanzentscheidungen - und wie man sie systematisch trifft.Du erfährst:✅ Warum manche Anlageportfolios aufgrund …
Notes de l’épisode
In der neuen PlanningFinance Folge spreche ich mit Philippe Muntwyler von Caveo über gute Finanzentscheidungen - und wie man sie systematisch trifft.
Du erfährst:
✅ Warum manche Anlageportfolios aufgrund verschiedenster Empfehlungen wild zusammengewürfelt sind - und wie es besser geht
✅ Ob eine gemischte Lebensversicherung Sinn macht, welche Modelle bald auf den Markt kommen könnten - und ob der 20-jährige Philippe heute noch eine abschliessen würde
✅ Warum kostengünstig besser und transparenter ist als gratis
✅ Weshalb ein Finanzplaner aus Philippes Sicht ein unglaublich wichtiger Sparringspartner ist
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046 - Den richtigen Finanzberater finden mit Ati Tosun von finfinder.ch
Wie findest du in der Schweiz den passenden Finanzberater - in einem Markt mit tausenden Anbietern, intransparenten Vergütungsmodellen und sehr unterschiedlicher Qualität?In dieser Folge spreche ich mit Ati …
Notes de l’épisode
Wie findest du in der Schweiz den passenden Finanzberater - in einem Markt mit tausenden Anbietern, intransparenten Vergütungsmodellen und sehr unterschiedlicher Qualität?
In dieser Folge spreche ich mit Ati Tosun, Mitgründer von finfinder.ch. finfinder.ch ist die führende Matching-Plattform der Schweiz, auf der über 350 geprüfte Finanzberaterinnen und Finanzberater registriert sind. Wir sprechen darüber, worauf Kundinnen und Kunden heute wirklich achten, warum unabhängige Finanzberatung an Beliebtheit gewinnt und weshalb intransparente Kostenstrukturen zunehmend hinterfragt werden.
💡 Du erfährst:
✅ Worauf Kundinnen und Kunden heute bei der Wahl ihres Finanzberaters achten
✅ Warum die unabhängige Finanzberatung in der Schweiz an Beliebtheit gewinnt
✅ Warum intransparente Kostenstrukturen zunehmend hinterfragt werden
✅ Wie finfinder.ch funktioniert und welche Kriterien Berater erfüllen müssen, um auf der Plattform gelistet zu werden
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045 - Finanzen automatisieren mit PFS
🚀 PlanningFinance System (PFS) kostenlos herunterladen: planningfinance.ch/pfsIn dieser Episode nehme ich dich mit auf meine persönliche Finanzreise - und zeige dir gleichzeitig die Methodik, mit der ich heute …
Notes de l’épisode
🚀 PlanningFinance System (PFS) kostenlos herunterladen: planningfinance.ch/pfs
In dieser Episode nehme ich dich mit auf meine persönliche Finanzreise - und zeige dir gleichzeitig die Methodik, mit der ich heute als Finanzplaner arbeite: das PlanningFinance System (PFS).
Mit 20 lebte ich von Lohn zu Lohn. Ende Monat war Ende Geld. Heute investiere ich automatisiert, kostengünstig und systematisch - und begleite Kundinnen und Kunden auf demselben Weg.
Was sich dazwischen verändert hat? Nicht mein Einkommen zuerst. Sondern meine Reihenfolge.
💡 Du erfährst:
✅ Wie ich vom Leben von Lohn zu Lohn zu automatisiertem, kostengünstigem Investieren gekommen bin
✅ Warum die meisten ihre Finanzen in der falschen Reihenfolge angehen
✅ Was die vier Stufen Überblick, Sicherheit, Aufbau und Optimierung konkret bedeuten - und wie ich sie selbst durchlaufen habe
✅ Wieso Finanzielle Bildung und Humankapital das Fundament für alles weitere sind
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044 - Leben oder reich sterben mit Gabor Gaspar
Vermögen aufbauen ist die eine Hälfte. Es auch wirklich zuleben, die andere.Warum verschieben wir das Leben so oft auf später, um nochmehr Vermögen aufzubauen - obwohl wir vielleicht längst genug haben?In …
Notes de l’épisode
Vermögen aufbauen ist die eine Hälfte. Es auch wirklich zuleben, die andere.
Warum verschieben wir das Leben so oft auf später, um nochmehr Vermögen aufzubauen - obwohl wir vielleicht längst genug haben?
In dieser Folge spreche ich mit Gabor Gaspar - Finanzplanerund Experte für Pensionsplanung. Gabor begleitet täglich Kundinnen und Kundenauf dem Weg in die Pensionierung und sieht dabei immer wieder dasselbe Muster:ein Leben lang sparen, aufschieben, optimieren - und dann fehlt plötzlich dieZeit oder die Gesundheit, um das aufgebaute Vermögen wirklich zu leben.
Gabor macht es bewusst anders. Vor seinem 50. Geburtstag hater die Via Alpina gewandert und nimmt sich auch sonst immer wieder Tage undWochen heraus, um das Leben nicht auf die Pensionierung zu verschieben.
💡 Du erfährst:✅Warum so viele Menschen reich sterben statt reich leben✅ WieGabor seine Auszeiten plant und finanziert✅ Was die Via Alpina ihm über Prioritäten gelehrt hat✅Wie du den Mut findest, Lebenszeit bewusst einzusetzen
Eine Folge für alle, die Vermögen aufbauen - und dabei nichtvergessen wollen, wofür eigentlich.
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043 - Depot Donnstig Live - ETF Sparplan Saxo AutoInvest mit Dr. Patrick Eugster
Reicht deine Pensionskasse für den Lebensstandard im Alter? Für die meisten Schweizerinnen und Schweizer lautet die Antwort: Nein. Ein ETF-Sparplan mit Saxo AutoInvest ist einer der einfachsten Wege, um diese …
Notes de l’épisode
Reicht deine Pensionskasse für den Lebensstandard im Alter? Für die meisten Schweizerinnen und Schweizer lautet die Antwort: Nein. Ein ETF-Sparplan mit Saxo AutoInvest ist einer der einfachsten Wege, um diese Lücke selbst zu schliessen - automatisiert, kostengünstig und langfristig.
Darüber spreche ich live mit Dr. Patrick Eugster, Gründer von Patrick Investiert mit Doktortitel in Finance.
Aufgenommen am 9. April 2026 beim ausverkauften Depot Donnstig im Volkshaus Zürich - mit über 100 Gästen live vor Ort.
💡 In dieser Folge erfährst du:
✅ Wie Saxo AutoInvest funktioniert und in 5 Minuten eingerichtet ist
✅ Worauf du bei der Auswahl von ETFs grundsätzlich achten solltest
✅ Warum die 3. Säule allein nicht reicht fürs Alter
✅ Wie du Emotionen beim Investieren in den Griff bekommst
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042- Finanzplanung in der Realität mit Uwe Scheunemann
Finanzplanung klingt auf dem Papier einfach. In der Realität ist es das nicht. Zu viele Berater versprechen viel - und liefern am Ende ein Produkt. Uwe Scheunemann war selbst Teil dieses Systems und hat sich …
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Finanzplanung klingt auf dem Papier einfach. In der Realität ist es das nicht. Zu viele Berater versprechen viel - und liefern am Ende ein Produkt. Uwe Scheunemann war selbst Teil dieses Systems und hat sich bewusst dagegen entschieden.
In dieser Folge spreche ich mit Uwe Scheunemann, selbstständigem Finanzplaner bei Progressive Finance. Uwe bringt jahrelange Erfahrung aus der Finanzbranche mit - und ist heute davon überzeugt, dass unabhängige Beratung der einzige Weg ist, echten Mehrwert für Klienten zu schaffen.
Du erfährst:
- Was Finanzplanung in der Praxis wirklich bedeutet - und wo die grössten Fehlannahmen liegen
- Warum ein gutes Beratungsgespräch nie mit einem Produkt enden sollte, sondern mit Transparenz
- Was unabhängige Finanzplaner leisten können, was der Strukturvertrieb strukturell nicht kann
- Warum Uwe heute von unabhängiger Beratung überzeugt ist - und was ihn dazu gebracht hat
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041 - Die Finanzbranche im Wandel mit Reto Lipp
Reto Lipp ist einer der bekanntesten Wirtschaftsjournalisten der Schweiz. Jahrelang hat er mit seinen SRF-Sendungen «Eco» und «ECO Talk» die ganze Schweiz begleitet und schwierige Wirtschaftsthemen auf eine …
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Reto Lipp ist einer der bekanntesten Wirtschaftsjournalisten der Schweiz. Jahrelang hat er mit seinen SRF-Sendungen «Eco» und «ECO Talk» die ganze Schweiz begleitet und schwierige Wirtschaftsthemen auf eine verständliche Art und Weise erklärt - ausgezeichnet als Wirtschaftsjournalist des Jahres. Am 22. Dezember 2025 moderierte er seine letzte Sendung und ging in Pension. Doch wer denkt, er zieht sich nun komplett zurück, liegt falsch.
In dieser Episode blicken wir gemeinsam auf die grossen Veränderungen der Finanzbranche zurück - und nach vorne. Reto erzählt, wie er die UBS-Übernahme der Credit Suisse live miterlebt hat, warum er plötzlich von verzweifelten Anlegern angerufen wurde und wie er die Digitalisierung und KI in der Finanzwelt einschätzt. Ausserdem spricht er offen darüber, ob er selbst eine Pensionsplanung gemacht hat - und warum er heute klar auf breit diversifizierte ETF-Lösungen statt Versicherungspolicen im Sparbereich setzen würde.
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040 - Trends und Fehler in der Finanzberatung mit Marco Comugnaro
Marco Comugnaro ist Mitglied der Geschäftsleitung bei der Mendo AG, Certified Financial Planner CFP® und Vorstandsmitglied des FinanzPlaner Verbands Schweiz FPVS. Er blickt auf über 25 Jahre Erfahrung in der …
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- Marco Comugnaro ist Mitglied der Geschäftsleitung bei der Mendo AG, Certified Financial Planner CFP® und Vorstandsmitglied des FinanzPlaner Verbands Schweiz FPVS. Er blickt auf über 25 Jahre Erfahrung in der Versicherungs- und Finanzindustrie zurück - mit Schwerpunkt Sales Leadership, Coaching und ganzheitliche Finanz- und Vorsorgeplanung. Zudem ist er Studiengangsleiter des CAS Senior Financial Consultant an der HWZ.
Künstliche Intelligenz verändert die Finanzberatung. Kunden sind besser informiert als je zuvor. Und trotzdem: Reiner Produkteverkauf ist nach wie vor weit verbreitet - weil die Anreizsysteme in der Branche es so wollen.
In dieser Folge spreche ich mit Marco offen über diesen Konflikt. Ich erzähle auch von meinen eigenen Erfahrungen - wie es ist, mit einem monatlichen Fixlohn von CHF 1'300 zu leben und den Rest über Provisionen zu verdienen. Und wie sich das auf die Beratung auswirkt.
Du erfährst:
- Warum KI und besser informierte Kunden den reinen Produkteverkauf unter Druck setzen
- Wie Provisionsmodelle das Beratungsverhalten beeinflussen - und warum sie sich so hartnäckig halten
- Wo der konkrete Unterschied zwischen Provisions- und Honorarberatung liegt
- Was sich ändern muss, damit Beratung klar vor Verkauf steht
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039 - Rechtliche Vorsorge: Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag & Testament mit Alexander Bartl
🎟️ Jetzt Tickets für den Live Podcast «Depot Donnstig» am 9. April mit Dr. Patrick Eugster in Zürich sichern!Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag, Testament, Ehe- und Erbvertrag - die meisten schieben diese …
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Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag, Testament, Ehe- und Erbvertrag - die meisten schieben diese Dokumente auf. Oft bis es zu spät ist.
In dieser Folge spricht Alex mit Alexander Bartl von Bartl Egli & Partner AG darüber, was passiert, wenn diese Dokumente fehlen - und wie du es richtig machst.
Du erfährst unter anderem:💡 was in einer Patientenverfügung alles geregelt werden kann - und wie sie korrekt erstellt wird🏛️ warum ein Vorsorgeauftrag entscheidend ist - und wie die KESB vorgeht, wenn einer vorhanden ist oder eben nicht⚖️ warum es so häufig zu Erbstreitigkeiten kommt - und weshalb manchmal um ein altes Sofa gestritten wird📄 welche Rolle Testament und Ehe- und Erbvertrag spielen - und wann welches Instrument sinnvoll ist
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038 - Ufem Konto & im Lebe mit Andreas Ulrich
🎟️ Jetzt Tickets für den Live Podcast «Depot Donnstig» am 9. April mit Dr. Patrick Eugster in Zürich sichern!Ufem Konto & im Lebe polarisiert - und genau deshalb wird es Zeit, darüber zu sprechen.In dieser …
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In dieser Folge spricht Alex mit Andreas Ulrich von Lachen Consulting darüber, was hinter dem viralen Format steckt - und was die echten Zahlen von Herrn und Frau Schweizer über unsere Beziehung zu Geld verraten.
Andreas Ulrich ist Finanzplanungsexperte, Mit-Erfinder der modernen Schweizer Pensionsplanung seit 1994 und weiss wie kaum jemand anderes, wie die Schweiz finanziell wirklich tickt. Gemeinsam beleuchten sie, warum das Format regelmässig starke Reaktionen auslöst - und was das über die Schweizer Finanzmentalität aussagt.
Du erfährst unter anderem:💡 wie ufem Konto & im Lebe entstanden ist und warum es viral geht📊 was die echten Zahlen über Lohn, Vermögen und Schulden in der Schweiz verraten🔥 warum das Format regelmässig polarisiert - und welche Reaktionen Alex am meisten überrascht haben🧠 was Andreas nach 30 Jahren Finanzplanung über die finanzielle Realität der Schweizer denkt
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037 - Steuerfehler vermeiden mit Andreas Graf von ATG Business AG
Steuerfehler entstehen nicht nur in der Steuererklärung - sondern oft in entscheidenden Lebensphasen.In dieser Folge spricht Alex mit Andreas Graf von ATG Business AG darüber, welche steuerlichen Fehler …
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Steuerfehler entstehen nicht nur in der Steuererklärung - sondern oft in entscheidenden Lebensphasen.
In dieser Folge spricht Alex mit Andreas Graf von ATG Business AG darüber, welche steuerlichen Fehler besonders häufig vorkommen - und warum sie oft weit vor dem Ausfüllen der Steuererklärung entstehen.
Gemeinsam beleuchten sie typische Stolpersteine rund um zentrale Lebensereignisse wie Heirat oder Scheidung, den Kauf oder Verkauf von Immobilien sowie die Pensionierung. Dabei wird aufgezeigt, welche steuerlichen Auswirkungen diese Entscheidungen haben können und wo frühzeitige Planung entscheidend ist.
Zudem sprechen sie über klassische Fehler in der Steuererklärung selbst, formale Risiken und die Frage, wann professionelle Unterstützung sinnvoll ist.
Eine sachliche und praxisnahe Folge für alle, die steuerliche Risiken in wichtigen Lebensphasen frühzeitig erkennen und vermeiden möchten.
Du erfährst unter anderem:
💡 welche steuerlichen Fehler rund um Heirat oder Scheidung häufig vorkommen
🏠 worauf beim Kauf oder Verkauf einer Immobilie zu achten ist
📉 welche steuerlichen Aspekte bei der Pensionierung relevant werden
📄 welche formalen Fehler in der Steuererklärung vermieden werden sollten🎧 Sponsor des PlanningFinance Podcasts
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🤝 Kostenloses Erstgespräch buchen036 - Steuererklärung ausfüllen mit Pius Husmann
Beim Ausfüllen der Steuererklärung steckt oft mehr Optimierungspotenzial, als viele vermuten.In dieser Folge spricht Alex mit Pius Husmann darüber, worauf es beim Ausfüllen der Steuererklärung wirklich ankommt …
Notes de l’épisode
Beim Ausfüllen der Steuererklärung steckt oft mehr Optimierungspotenzial, als viele vermuten.
In dieser Folge spricht Alex mit Pius Husmann darüber, worauf es beim Ausfüllen der Steuererklärung wirklich ankommt - praxisnah, verständlich und mit Fokus auf Optimierungspotenzial.
Gemeinsam gehen sie die wichtigsten Bereiche durch: von allgemeinen Abzügen über Vorsorgebeiträge bis hin zu strukturellen Themen rund um die Steuerplanung. Dabei wird aufgezeigt, wo häufig Fehler passieren und welche Abzüge viele Steuerpflichtige ungenutzt lassen.
Zudem sprechen sie über die Bedeutung des Grenzsteuersatzes, wie sich zusätzliche Einkommen oder Abzüge konkret auf die Steuerlast auswirken – und warum es sich lohnen kann, proaktiv den Kontakt mit dem Steueramt zu suchen.
Eine sachliche und praxisnahe Folge für alle, die ihre Steuererklärung strukturiert angehen und Optimierungspotenziale besser verstehen möchten.
Du erfährst unter anderem:
💡 welche Abzüge häufig vergessen gehen
📉 wie Vorsorgebeiträge die Steuerlast beeinflussen🧮 welche Rolle der Grenzsteuersatz spielt🤝 warum sich proaktiver Kontakt mit dem Steueramt lohnen kannDer PlanningFinance Podcast wird von der Saxo Bank Schweiz gesponsert.
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So nimmst du teil:
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Der Gewinner oder die Gewinnerin wird am 1. März 2026 kontaktiert.
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035 - Kostengünstiges Investieren mit Marc Nydegger von Saxo Bank Schweiz
Kleine Kostenunterschiede können über Jahrzehnte sechsstellige Beträge ausmachen.In dieser Folge spricht Alex mit Marc Nydegger von Saxo Bank Schweiz darüber, welche Kosten beim Investieren anfallen und wo …
Notes de l’épisode
Kleine Kostenunterschiede können über Jahrzehnte sechsstellige Beträge ausmachen.
In dieser Folge spricht Alex mit Marc Nydegger von Saxo Bank Schweiz darüber, welche Kosten beim Investieren anfallen und wo Anleger häufig mehr bezahlen als nötig.
Gemeinsam gehen sie die wichtigsten Gebühren durch - von Ausgabekommissionen über Depot- und Transaktionskosten bis hin zu weniger offensichtlichen Gebühren wie dem e-Steuerauszug. Ziel ist es, Kosten transparent einzuordnen und deren langfristige Auswirkungen verständlich zu machen.
Alex teilt zudem seine persönliche Investment Journey und erklärt, weshalb er den Anbieter gewechselt hat und wie dieser Entscheid ihm im Vergleich zum vorherigen Anbieter und zur Hausbank langfristig hohe Beträge eingespart hat.
Abschliessend sprechen sie über die Partnerschaft zwischen Saxo Bank Schweiz und PlanningFinance, warum sich Alex für Saxo entschieden hat, weshalb AutoInvest überzeugt und welchen Mehrwert der kostenlose e-Steuerauszug bietet.
Eine nüchterne und praxisnahe Folge über Kosten, Anbieterwahl und langfristige Auswirkungen.
Du erfährst unter anderem:
💡 welche Investitionskosten wirklich relevant sind💰 wo häufig unterschätzte Gebühren entstehen📉 warum die Anbieterwahl langfristig entscheidend ist
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034 - Aktives Investieren mit Thierry Borgeat von Arvy
Finfluencer predigen ETFs, Bankberater verkaufen teure aktive Fonds - aber wer hat eigentlich recht?In dieser Folge spricht Alex mit Thierry Borgeat von Arvy darüber, ob wir in einer Finanzbubble leben, in der …
Notes de l’épisode
Finfluencer predigen ETFs, Bankberater verkaufen teure aktive Fonds - aber wer hat eigentlich recht?
In dieser Folge spricht Alex mit Thierry Borgeat von Arvy darüber, ob wir in einer Finanzbubble leben, in der aktives Investieren allein wegen der Kosten pauschal abgelehnt wird, und warum es dennoch Vermögensverwalter gibt, die den Markt langfristig outperformen.
Thierry teilt seine Erfahrungen aus über zehn Jahren in der Corporate-Welt und erklärt, weshalb Bankenfonds in den meisten Fällen den Benchmark nicht schlagen. Zudem beleuchtet er kritisch, warum über 50 % der Fondsmanager nicht in die eigene Strategie investiert sind und welche Anreizsysteme dahinterstehen.
Gemeinsam diskutieren sie, wie teuer aktives Investieren sein darf, weshalb Ausgabekommissionen von 4–5 % auch heute noch existieren und worauf Anleger achten sollten, um Kosten, Interessen und Performance realistisch einzuordnen.
Eine sachliche und differenzierte Einordnung eines kontroversen Themas – mit Fokus auf Struktur, Anreize und langfristige Perspektiven.
Du erfährst unter anderem:
💡 warum ETFs und aktives Investieren oft zu einfach gegenübergestellt werden
📉 weshalb viele Bankenfonds den Benchmark nicht schlagen
🧠 warum Fondsmanager häufig nicht selbst investiert sind
💰 wie hohe Kosten entstehen und wann sie gerechtfertigt sein könnenEine nüchterne und praxisnahe Folge für alle, die aktives Investieren ohne Ideologie, aber mit klarem Blick auf Kosten und Realität verstehen möchten.
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🤝 Kostenloses Erstgespräch buchen033 - Anlagestrategien und Depots aufbauen mit Corinne Brecher
In dieser Folge sprechen Alex und Corinne Brecher darüber, wie man verschiedene Depots sinnvoll aufbaut, welche Anlageklassen dafür benötigt werden und welche Rolle eine klare Anlagestrategie beim langfristigen …
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In dieser Folge sprechen Alex und Corinne Brecher darüber, wie man verschiedene Depots sinnvoll aufbaut, welche Anlageklassen dafür benötigt werden und welche Rolle eine klare Anlagestrategie beim langfristigen Investieren spielt.
Sie vergleichen unterschiedliche Anlagestrategien, sprechen über den Aufbau von Portfolios und gehen auf praktische Fragen der Umsetzung ein. Zudem diskutieren sie die Unterschiede zwischen Banken und Versicherungen im 3a-Bereich sowie zwischen Hausbanken und Online-Anbietern beim Investieren.
Ein besonderer Fokus liegt darauf, warum Online-Anbieter in Bezug auf Kosten, Performance und Benutzerfreundlichkeit häufig in einer anderen Liga spielen.
Du erfährst unter anderem:
💡 wie unterschiedliche Depots je nach Ziel aufgebaut werden können
📊 welche Anlageklassen dabei eine Rolle spielen
🧭 warum die Anlagestrategie entscheidend ist
🏦 wie sich Banken, Versicherungen und Online-Anbieter unterscheidenEine sachliche und praxisnahe Folge für alle, die ihr Geld strukturiert anlegen möchten – ohne Hype.
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Voici les 40 derniers épisodes sur 62. Les épisodes plus anciens se trouvent dans le flux du podcast.
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