Voorkennis | Beleggers Belangen
- Épisodes
- 389
- Parution
- hebdomadaire
- Dernier épisode
- 12 Nov 2026
À propos du podcast
Voorkennis is dé podcast voor de zelfstandige belegger. Twee keer in de week bespreken de beleggingsexperts van Beleggers Belangen – onder leiding van wisselende gespreksleiders – wat er speelt op de financiële markten. Welke aandelen zijn nu interessant? Waar liggen kansen? En wat kun je beter vermijden?In elke aflevering krijg je:- Een scherpe terugblik op het belangrijkste beursnieuws van de week, met kritische duiding van onze experts.- Hoofdonderwerpen die dienen als inspiratie voor jouw eigen beleggingsonderzoek — van onderbelicht aandelennieuws tot trends die binnenkort de headlines kunnen halen. Beleggen is tenslotte anticiperen.Daarnaast putten we uit onze uitgebreide dekking van individuele aandelen en de zeven beleggingsportefeuilles die we beheren. Van dividendstrategieën tot kansrijke kooptips: alles komt voorbij.
Épisodes 389
Ontwaakt de AI-trade opnieuw?
Na de historische koersval van Amerikaanse chipaandelen op 5 november rijst de vraag of de beurs definitief draait. In Voorkennis botsen twee analisten over de toekomst van AI en de sectoren die nu terrein …
Notes de l’épisode
Na de historische koersval van Amerikaanse chipaandelen op 5 november rijst de vraag of de beurs definitief draait. In Voorkennis botsen twee analisten over de toekomst van AI en de sectoren die nu terrein winnen.
Het vertrouwen in de AI-rally vertoont al langer scheurtjes. Zorgen over torenhoge waarderingen, miljardeninvesteringen in datacenters en het rendement daarvan zetten technologieaandelen sinds oktober onder druk. De Democratische winst bij de Amerikaanse midterms wakkerde op donderdag 5 november de zorgen over strengere AI-regelgeving aan, waardoor er nog een flinke verkoopgolf bovenop kwam. De Philadelphia Semiconductor Index (SOX) kelderde ruim 12% en beleefde zijn slechtste beursdag sinds maart 2020. Tegelijkertijd winnen andere sectoren terrein en schoot de Duurzame portefeuille van Beleggers Belangen juist omhoog.
Al langer verschuift de aandacht van beleggers van AI naar andere sectoren. Betekent dit dat de grote winnaars van de afgelopen jaren hun beste tijd hebben gehad? En: wat betekent dit voor je toekomstig rendement?
In Voorkennis zetten we twee analisten tegenover elkaar. Bram Mullenders blijft overtuigd van de groeikansen van AI en ziet in de koersklappen mogelijk nieuwe koopmomenten. Loege Schilder kijkt verder dan de bekende techreuzen en laat zien waarom andere sectoren en bedrijven inmiddels betere papieren kunnen hebben.
De twee gaan de discussie aan over de toekomst van AI, de opmars van andere sectoren en de vraag waar de komende jaren het meeste rendement te behalen valt.
Shownotes:
0:00 Intro
1:07 NVIDIA-schandaal: affaire en FBI-onderzoek
3:08 Marvell overneemt Lumentum: fotonica-deal
6:46 Inflatie, rente en geopolitiek
10:40 De AI-uitverkoop: oorzaken en sentiment
29:51 Wie heeft gelijk: AI of breed beleggen?
Waarom de Blue Wave voor spectaculaire koersbewegingen zorgt
De Amerikaanse tussentijdse verkiezingen hebben voor spectaculaire koersbewegingen op Wall Street gezorgd. De Democratische ‘Blue Wave’ stuwde de belangrijkste beursindices omhoog, maar niet alle aandelen …
Notes de l’épisode
De Amerikaanse tussentijdse verkiezingen hebben voor spectaculaire koersbewegingen op Wall Street gezorgd. De Democratische ‘Blue Wave’ stuwde de belangrijkste beursindices omhoog, maar niet alle aandelen profiteerden. Vooral rond Big Tech en AI lopen de reacties uiteen.
Jeff Thijssen en Menno van Hoven bespreken deze week in Voorkennis wat de verkiezingsuitslag voor de beurs betekent. Waarom reageren beleggers zo enthousiast op de Democratische overwinning? En wat betekent dit voor de grote technologiebedrijven en de AI-investeringen?
Ook duiken Jeff en Menno in het kwartaalcijferseizoen. Ongeveer de helft van de Europese en Amerikaanse bedrijven heeft intussen gerapporteerd en de gemiddelde winstgroei is indrukwekkend, maar wat gaat er schuil onder die motorkap? Ze maken de balans op bij Big Tech en kijken waar buiten de bekende beurswinnaars nog koopkansen liggen.
Vijf koopkansen die je halverwege het cijferseizoen hebt gemist
De bedrijfswinsten groeien hard en veel aandelen hebben al een flinke koersstijging achter de rug. Maar tussen al het cijfergeweld zijn ook aandelen voorbijgekomen die je misschien volledig hebt gemist. En …
Notes de l’épisode
De bedrijfswinsten groeien hard en veel aandelen hebben al een flinke koersstijging achter de rug. Maar tussen al het cijfergeweld zijn ook aandelen voorbijgekomen die je misschien volledig hebt gemist. En juist daar zien onze analisten een aantal uitgesproken koopkansen.
Jeff Thijssen en Menno van Hoven komen deze week in Voorkennis Plus met vijf aandelen die volgens hen nú in je portefeuille thuishoren. Van groeiaandelen met sterke vooruitzichten tot afgestrafte beursiconen die aan de vooravond van herstel kunnen staan.
Jeff richt zich onder meer op de softwarebedrijven Planisware en Nedap, terwijl Menno kansen ziet bij bekende namen als Nike en McDonald’s. Wat maakt deze aandelen juist nu zo aantrekkelijk, en hoeveel koerspotentieel ligt er nog in het verschiet?
Chipaandelen die je in portefeuille wilt hebben
In deze aflevering van Voorkennis maakt Jeff Thijssen de balans op in de chipsector. De nieuwste kwartaalcijfers van ASMI, Besi en SK Hynix zijn binnen. Hoe staan deze aandelen ervoor en waar liggen na de …
Notes de l’épisode
In deze aflevering van Voorkennis maakt Jeff Thijssen de balans op in de chipsector. De nieuwste kwartaalcijfers van ASMI, Besi en SK Hynix zijn binnen. Hoe staan deze aandelen ervoor en waar liggen na de sterke koersprestaties nog de beste kansen?
De AI-investeringen blijven de chipsector aanjagen. Jeff kijkt wat de nieuwste cijfers zeggen over de groei, waardering en vooruitzichten van de drie chipbedrijven. Twee aandelen hebben daarbij duidelijk onze voorkeur. Welke zijn dat en waarom?Verder komen de kwartaalcijfers van Alphabet en Microsoft aan bod, net als de beursplannen van Anthropic. Ook kijken we naar de Braziliaanse beurs, waar aandelen na de verkiezingsuitslag een enorme dreun kregen. Hoe ga je om met politiek risico in opkomende markten en biedt deze glijpartij koopkansen?
Drie bankaandelen die renterugwind niet nodig hebben
In deze aflevering van Voorkennis komt Michiel Pekelharing met drie koopwaardige Europese bankaandelen die volgens hem meer potentieel bieden dan de bekende namen ING en ABN Amro. Want ook na de flinke …
Notes de l’épisode
In deze aflevering van Voorkennis komt Michiel Pekelharing met drie koopwaardige Europese bankaandelen die volgens hem meer potentieel bieden dan de bekende namen ING en ABN Amro. Want ook na de flinke koerswinsten in de bankensector valt er nog rendement te halen. Je moet alleen weten waar je moet zoeken.
Europese banken profiteren van een gunstig renteklimaat en opvallend lage kredietverliezen. De winsten zijn stevig, maar veel aandelen zijn inmiddels ook flink duurder geworden. Hoeveel van die goede vooruitzichten zit al in de koers verwerkt?
Michiel blikt terug op zijn eerdere banktips en komt met drie nieuwe kanshebbers buiten de gebaande paden. Welke banken zijn nog aantrekkelijk gewaardeerd en waar liggen de beste kansen voor beleggers die verder durven kijken dan ING en ABN Amro?
Ook beantwoorden we een luisteraarsvraag over MercadoLibre. Het aandeel is hard geraakt door de verkiezingsuitslag in Brazilië. Is dit hét moment om toe te slaan?
Twee winnaars uit een 'slechte' sector om in de gaten te houden
In deze aflevering van Voorkennis bespreekt Menno van Hoven twee opvallende winnaars uit een sector die het moeilijk heeft. Lotus Bakeries en Tesco bereiken recordkoersen en hun dividend groeit ook stevig door …
Notes de l’épisode
In deze aflevering van Voorkennis bespreekt Menno van Hoven twee opvallende winnaars uit een sector die het moeilijk heeft. Lotus Bakeries en Tesco bereiken recordkoersen en hun dividend groeit ook stevig door.
Terwijl veel producenten van consumentengoederen onder druk staan, weten deze twee bedrijven zich aan de malaise te onttrekken. Wat doen ze anders dan hun concurrenten en hoe weten ze hun sterke prestaties vast te houden?
Menno onderzoekt hoeveel koerspotentieel er na de recordstanden nog over is en wat de snelgroeiende dividenden betekenen voor het totale rendement. Zijn Lotus Bakeries en Tesco nog altijd aandelen om te kopen?
Presentatie: Frederique van Grinsven
Analisten: Loege Schilder en Menno van HovenOndergewaardeerde aandelen die x10 kunnen gaan
In deze aflevering van Voorkennis gaat Loege Schilder op jacht naar ondergewaardeerde aandelen die tien keer over de kop kunnen gaan. Hij laat zien hoe je toekomstige koerswinnaars ontdekt voordat de rest van …
Notes de l’épisode
In deze aflevering van Voorkennis gaat Loege Schilder op jacht naar ondergewaardeerde aandelen die tien keer over de kop kunnen gaan. Hij laat zien hoe je toekomstige koerswinnaars ontdekt voordat de rest van de beurs wakker wordt én welke aandelen volgens hem dat enorme potentieel hebben.
De grootste koerswinsten ontstaan vaak bij bedrijven die de markt nog flink onderschat. De winst groeit hard, maar de waardering blijft achter. Totdat de markt het aandeel ontdekt en de koers een vlucht neemt. Hoe spoor je zulke verborgen parels op voordat het grote geld instapt?
Geïnspireerd door het boek Stock Picker van Ian Cassel legt Loege verschillende aandelen langs de meetlat. Hij deelt concrete aandelen-tips, laat zien waar het grootste koerspotentieel schuilt en welke aandelen je juist beter kunt mijden.
Ook beantwoorden we twee luisteraarsvragen over 3i Group en Volution Group.
Presentatie: Frederique van Grinsven
Analisten: Loege Schilder en Menno van HovenDe rente stijgt: waar liggen de kansen?
Rente stijgt, AI-winsten lijken eindeloos — maar klopt die redenering wel? Marnix Quee neemt deze week de presentatie over en bespreekt met Karel Mercx en Bram Mullenders drie ontwikkelingen die beleggers niet …
Notes de l’épisode
Rente stijgt, AI-winsten lijken eindeloos — maar klopt die redenering wel?
Marnix Quee neemt deze week de presentatie over en bespreekt met Karel Mercx en Bram Mullenders drie ontwikkelingen die beleggers niet mogen missen: hogere inflatie in de VS, een Chinese fabrikant voor geheugenchips (CXMT) die grote claims doet over DRAM-architectuur, en opvallend sterke prestaties van oliebedrijven als Petrobras, ExxonMobil en Chevron.
Het hoofdonderwerp is de stijgende rente — en waarom die er wél toe doet, ook als je gelooft in AI-gedreven groei. Karel legt stap voor stap uit hoe een hogere rente de waarde van toekomstige kasstromen drukt, wat dat betekent voor tech- en groeiaandelen, en wanneer aandelen juist aantrekkelijker worden ten opzichte van obligaties. De parallel met eerdere technologische revoluties van de railroad tot het internet — maakt het verhaal concreet.
Bram bespreekt de beleggersdag van Marvell, dat zijn omzetverwachtingen voor boekjaar 2028 met 11% opschroefde en ambitieuze langetermijndoelen presenteerde voor 2031. Ook het cybersecuritybedrijf Zyskiller (actief in agentische AI) komt aan bod, inclusief twee groeiscenario's.
In de volgende aflevering gaan we dieper in op de cijfers van ASML en TSMC.
Genoemde bedrijven en namen: CXMT, SK Hynix, Samsung, Micron, Marvell, Zscaler, Petrobras, ExxonMobil, Chevron, Wells Fargo, ASML, TSMC.
Meer Beleggers Belangen? Ga dan naar:
Website: https://www.beleggersbelangen.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/beleggersbelangen
Instagram: https://www.instagram.com/beleggers_belangen/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/beleggersbelangenBekijk ook op YouTube: https://www.youtube.com/@BeleggersBelangen
ASML en TSMC rekenen af met AI-zorgen
ASML boekte een recordkwartaal en klanten bestellen al machines voor 2030 — maar wat betekent dat voor beleggers? In deze aflevering duikt Bram Mullenders samen met presentator Marnix Quee en Karel Mercx diep …
Notes de l’épisode
ASML boekte een recordkwartaal en klanten bestellen al machines voor 2030 — maar wat betekent dat voor beleggers?
In deze aflevering duikt Bram Mullenders samen met presentator Marnix Quee en Karel Mercx diep in de cijfers van ASML en TSMC. ASML liet een indrukwekkende omzetgroei zien op jaarbasis, de brutomarge klom flink door sterke vraag naar upgrades en onderhoud, en de orderboeken lopen vol tot ver in het volgende decennium. Waarom gooit ASML de prijzen van zijn machines niet simpelweg omhoog nu de vraag zo groot is? En waarom kiest ook TSMC ervoor om de aankoop van de nieuwste generatie machines zo lang mogelijk uit te stellen?
TSMC presenteerde donderdag ook sterke cijfers: de omzet steeg hard op jaarbasis, de winst groeide nog harder, en het aandeel geavanceerde chips in de productmix neemt snel toe. Bram legt uit wat de zogenaamde Taiwan-discount betekent voor beleggers, en of die korting eigenlijk wel terecht is.
Daarnaast: de AI-hype nader bekeken. Is de roep om regulering van AI-bedrijven oprechte zorg of gewoon slimme marketing? En lezersvraag: waarom daalt olievervoerder Frontline op de beurs, ondanks een sterke prestatie op jaarbasis?Volgende week is Frederique van Grinsven terug met een nieuw gesprek, samen met Menno van Hoven en Loege Schilder.
Vragen? Mail naar [email protected]
Softwareaandelen zijn enorm goedkoop
Welke softwarebedrijven worden door AI weggevaagd en welke weten er juist van te profiteren? Softwareaandelen beleefden een roerige periode: fors omlaag, dan weer omhoog, dan weer omlaag. Analisten Loege …
Notes de l’épisode
Welke softwarebedrijven worden door AI weggevaagd en welke weten er juist van te profiteren?
Softwareaandelen beleefden een roerige periode: fors omlaag, dan weer omhoog, dan weer omlaag. Analisten Loege Schilder en Menno van Hoven bespreken met presentator Hella Hueck welke bedrijven AI weten om te zetten in een groeimotor en welke onder druk blijven staan. Adobe staat centraal als voorbeeld van een aandeel met sterk dalende waardering, terwijl de onderliggende groei gewoon doorgaat. Loege legt uit waar hij op let bij de komende kwartaalcijfers — en wat die kunnen betekenen voor aandelen als Salesforce, Snowflake en ServiceNow.
Daarnaast beantwoorden de analisten een luisteraarsvraag over Franse aandelen: moet je wegblijven vanwege het begrotingstekort en de politieke onrust? Het antwoord is genuanceerder dan je denkt — luxebedrijven als Louis Vuitton kijken meer naar China dan naar Parijs, terwijl banken als BNP Paribas wel degelijk gevoelig zijn voor de Franse politiek. Ook het in Parijs genoteerde softwarebedrijf Sword (ticker S-W-O-R-T) komt ter sprake als voorbeeld van een operationeel goed draaiend bedrijf dat last heeft van overheidsafhankelijkheid en overnameschulden.
Menno blikt vooruit op dividendnieuws: Amphenol verhoogde het dividend de afgelopen twee jaar met liefst 50% en staat op een all-time high. Ook Valmont Industries (ticker VMI) komt op 20 oktober met cijfers. Loege kijkt vooral naar de inflatiecijfers en de Amerikaanse bankencijfers — die geven inzicht in de kracht van de Amerikaanse consument.
Genoemde bedrijven en tickers in deze aflevering: Adobe, Snowflake, Salesforce, ServiceNow, Pinterest, Microsoft, Vinci, Schneider Electric, BNP Paribas, Louis Vuitton, Sword (S-W-O-R-T), Valmont Industries (VMI), Amphenol. ETF: iShares IGV (software-ETF met 133 softwarebedrijven). Onderzoeksbron: 314 Research.
Meer Beleggers Belangen? Ga dan naar:
Website: https://www.beleggersbelangen.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/beleggersbelangen
Japanse aandelen blijven aantrekkelijk
Japanse aandelen, warmtepompen en Genmab: wat zijn de kansen voor beleggers deze week? Hella Hueck bespreekt deze week samen met Loege Schilder en Menno van Hoven drie actuele beleggingsthema's. Eerst: het …
Notes de l’épisode
Japanse aandelen, warmtepompen en Genmab: wat zijn de kansen voor beleggers deze week?
Hella Hueck bespreekt deze week samen met Loege Schilder en Menno van Hoven drie actuele beleggingsthema's. Eerst: het kabinet wil burgers toch richting hybride warmtepompen sturen. Welk Europees bedrijf is marktleider in die sector en wat betekent die wisselende regelgeving voor de koers en het dividend?
Vervolgens duikt Loege in twee positieve nieuwsberichten rondom Genmab, het Deense biotechbedrijf met Utrechtse roots. Ceo Jan van de Winkel bouwt al jaren gestaag aan het bedrijf via de royalties op Darzalex en een groeiende pijplijn, maar volatiliteit blijft een kenmerk van biotechnologie.
Het grootste deel van de aflevering gaat over Japan. Menno legt uit waarom de Japanse aandelenmarkt de afgelopen jaren zo interessant is geworden: verbeterde corporate governance, hogere dividenden, aandelensplitsingen die de markt toegankelijker maken voor kleinere beleggers, en halfgeleiderbedrijven zoals Kioxia en Tokyo Electron die explosief zijn gestegen mede dankzij de AI-gedreven vraag. Welke sectoren zijn kansrijk, hoe koop je Japanse aandelen via een Nederlandse broker, en wat is de rol van de yen?
Tot slot een luisteraarsvraag over Tecan, een voormalig aandeel uit de dividendportefeuille dat dit jaar flink is hersteld. Wat is nu verstandig?
Genoemde bedrijven en aandelen: Nibe Industrie (warmtepompen), First Solar, Genmab, Darzalex, Epkinly, Starbucks, McDonald's, Kioxia, Tokyo Electron, Advantest, Micron, Lam Research, KLA Corporation, Tecan Group, Thermo Fischer. Indices: Nikkei, Topix, S&P 500.
Shownotes:
0:00 Intro
1:07 Warmtepompen en Nibe industrie
2:56 Genmab en duurzame energie
10:07 Starbucks: dividend onder druk
12:26 Japanse aandelen: kansen en aanpak
25:55 Luisteraarsvraag: TECAN Group
Meer Beleggers Belangen? Ga dan naar:
Website: https://www.beleggersbelangen.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/beleggersbelangen
Deze supercyclus heeft nog jaren te gaan
Karel legt uit waarom de supercyclus in olietankers nog jaren zal blijven voortduren. Door de oorlog in het Midden-Oosten moeten landen hun olie van verder weg halen. Sommige zeeroutes worden verdubbeld in …
Notes de l’épisode
Karel legt uit waarom de supercyclus in olietankers nog jaren zal blijven voortduren. Door de oorlog in het Midden-Oosten moeten landen hun olie van verder weg halen. Sommige zeeroutes worden verdubbeld in lengte. De vloot wordt ook nog eens snel ouder wat betekent dat er meer tankers naar de sloop moeten.
Het aandeel Frontline leverde dit jaar al 166% rendement op, maar volgens Karel is dit nog maar het begin. Wat houdt deze cyclus gaande en welke andere beleggingen profiteren daarvan?
Show Notes:
For Blood and Money, Nathan Vardi | 9780393540956 |
https://www.beleggersbelangen.nl/advies/profiteren-van-de-supercyclus-op-de-tankermarkt/
https://www.beleggersbelangen.nl/advies/de-energiecrisis-duurt-langer-dan-de-beurs-denkt/
Sector waarin vergrijzing de vraag verder aanjaagt
Stephen heeft EssilorLuxottica medio mei aangeraden als een afgewaardeerd aandeel met herstelpotentieel. Maar sindsdien is het brillenconcern alleen nog maar verder in koers gedaald. Op ons forum zijn dan ook …
Notes de l’épisode
Stephen heeft EssilorLuxottica medio mei aangeraden als een afgewaardeerd aandeel met herstelpotentieel. Maar sindsdien is het brillenconcern alleen nog maar verder in koers gedaald. Op ons forum zijn dan ook al verschillende vragen gesteld over deze aanhoudende daling.
We gaan in op de oorzaken van de koersval en vertellen waarom analisten nog steeds zo enthousiast zijn dat het gemiddelde koersdoel liefst 60% boven de huidige koers ligt.
Daarnaast beantwoorden we een luisteraarsvraag over Shell en gaan we op verzoek van een luisteraar op zoek naar een ETF waarin het aandeel Frontline vertegenwoordigd is.
Show Notes:
https://www.beleggersbelangen.nl/advies/essilorluxottica-krijgt-opnieuw-aantrekkelijke-waardering/
https://www.beleggersbelangen.nl/forums/topic/essilorluxottica-2/
Nieuwe adviezen op ASML, ASMI en Besi na AI-vrees
In deze aflevering van Voorkennis komt Bram Mullenders met nieuwe adviezen voor ASML, ASMI en Besi naar aanleiding van de AI-vrees. De zorgen rond AI zorgden voor flinke bewegingen op de beurs, maar inmiddels …
Notes de l’épisode
In deze aflevering van Voorkennis komt Bram Mullenders met nieuwe adviezen voor ASML, ASMI en Besi naar aanleiding van de AI-vrees.
De zorgen rond AI zorgden voor flinke bewegingen op de beurs, maar inmiddels zijn we een week verder. Wat is er sindsdien veranderd?
Daarbij komen ASML, ASMI en Besi uitgebreid aan bod. Hij onderzoekt wat de laatste ontwikkelingen rond AI fundamenteel betekenen voor de chipsector en waarom dat voor ons reden om bij alle drie de aandelen in actie te komen?
0:00 In deze aflevering
0:57 Meta
7:05 AMD
10:04 Nike, AB Inbev en Lotus Bakeries
16:31 AI en de beleggingscasus
27:23 ASML, ASMI en BesiBlijven deze software-aandelen terecht achter?
In deze aflevering van Voorkennis gaat Jeff Thijssen op zoek naar kansen nu software-aandelen weer stevig in de lift zitten. Vooral één achterblijver springt daarbij in het oog. Wat maakt deze bedrijven zo …
Notes de l’épisode
In deze aflevering van Voorkennis gaat Jeff Thijssen op zoek naar kansen nu software-aandelen weer stevig in de lift zitten. Vooral één achterblijver springt daarbij in het oog.
Wat maakt deze bedrijven zo sterk en waarom krijgen software-aandelen na maanden van koersdruk weer de wind mee?
Eén eerdere tip doet voorlopig niet mee: Topicus. Sinds onze kooptip in mei blijft het aandeel achter bij de rest. Jeff legt uit waar het hapert en vooral: of de achterstand van vandaag de kans van morgen kan zijn.
0:00 In deze aflevering
1:03 AI-disruptie in de softwaresector
11:50 Constellation Software en Topicus
22:04 Exor luisteraarsvraag
26:24 Vooruitblik: rente, Micron en NikeGeen AI-angst bij deze dividendtoppers
In deze aflevering van Voorkennis bespreekt Menno van Hoven wat de verscherpte discussie over de risico’s van AI betekent voor onze Dividendportefeuille. Verschillende aandelen zijn de afgelopen weken flink in …
Notes de l’épisode
In deze aflevering van Voorkennis bespreekt Menno van Hoven wat de verscherpte discussie over de risico’s van AI betekent voor onze Dividendportefeuille. Verschillende aandelen zijn de afgelopen weken flink in beweging gekomen, maar lang niet allemaal dezelfde kant op. Wat betekenen die uiteenlopende koersreacties voor de portefeuille?
Onder meer Microsoft, Lam Research en Dell Technologies kregen te maken met nieuwe zorgen rond AI. Menno legt uit wat er achter deze bewegingen zit en waarom hij zich over de Dividendportefeuille vooralsnog weinig zorgen maakt.
Ook kijken we vooruit naar ons webinar over dividendbeleggen op dinsdag 22 september. Samen met Stephen Hendriks gaat Menno daar daar dieper in op hun aanpak, de verwachtingen voor dividendaandelen en het Dividend Groei Fonds, waarmee je je voordeel kunt doen met de strategie van de Dividendportefeuille.
0:00 In deze aflevering
1:21 Federal Reserve verhoogt rente
5:57 Leggett & Platt en Simon Property Group
13:08 Bijeenkomst herverzekeraars in Monte Carlo
19:30 AI-vrees en de Dividendportefeuille
32:37 Dividendnieuws: winnaars en achterblijversDalende koersen bieden kansen bij deze aandelen
In deze aflevering van Voorkennis neemt Stephen Hendriks de Hoogdividendportefeuille onder de loep. De stijging van de lange rente laat zich inmiddels voelen bij verschillende bedrijven en sectoren die daarin …
Notes de l’épisode
In deze aflevering van Voorkennis neemt Stephen Hendriks de Hoogdividendportefeuille onder de loep. De stijging van de lange rente laat zich inmiddels voelen bij verschillende bedrijven en sectoren die daarin vertegenwoordigd zijn. Wat betekent dat voor de portefeuille en welke aandelen verdienen nu extra aandacht?
Stephen bespreekt onder meer nutsbedrijven als Enel en Iberdrola en kijkt naar de gevolgen van de rente voor enkele andere posities. Waarom zijn bepaalde bedrijven gevoeliger voor een hogere rente dan andere en verandert de recente koersdruk iets aan zijn kijk op deze aandelen?
Ook bespreken we Ahold Delhaize. Het aandeel geldt als defensief, maar is teruggevallen van ongeveer €42 naar €31. Wat zit er achter die forse daling?
Ook kijken we vooruit naar ons webinar over dividendbeleggen op dinsdag 22 september. Samen met Stephen Hendriks gaat Menno daar daar dieper in op hun aanpak, de verwachtingen voor dividendaandelen en het Dividend Groei Fonds, waarmee je je voordeel kunt doen met de strategie van de Dividendportefeuille.
0:00 In deze aflevering
1:10 Fed verhoogt de rente
4:29 Oplopende lange rente: wat betekent dit voor de Hoogdividendportefeuille?
9:19 Nutsbedrijven Iberdrola en Enel
20:40 Healthcare binnen de portefeuille
22:25 Ahold Delhaize
31:20 VooruitblikTwee holdings die je tegen deze korting niet wil laten liggen
In deze aflevering van Voorkennis bespreekt Stephen Hendriks de invloed van activistische aandeelhouders. Hedgefonds Elliott Management roert zich bij Deutsche Telekom en Air Liquide en ziet bij beide Europese …
Notes de l’épisode
In deze aflevering van Voorkennis bespreekt Stephen Hendriks de invloed van activistische aandeelhouders. Hedgefonds Elliott Management roert zich bij Deutsche Telekom en Air Liquide en ziet bij beide Europese zwaargewichten ruimte om meer aandeelhouderswaarde te creëren. Maar wat gebeurt er met een aandeel als een activist zich ermee gaat bemoeien?
Bij Deutsche Telekom verzet Elliott zich tegen een mogelijke volledige overname van T-Mobile US. Het hedgefonds ziet meer in het terugkopen van eigen aandelen dan in een miljardenoperatie om het Amerikaanse dochterbedrijf volledig in te lijven. Bij Air Liquide ligt het verhaal anders. Daar springt vooral het grote verschil in winstgevendheid met concurrent Linde in het oog en lijkt ruimte te liggen om de prestaties op te krikken.
Stephen legt uit hoe activistische aandeelhouders te werk gaan, wat ze bij bedrijven proberen af te dwingen en wanneer hun komst interessant kan zijn voor andere aandeelhouders.
0:00 Intro
0:48 Activistische aandeelhouders en Elliott Management
5:02 Deutsche Telekom en T-Mobile US
11:07 NXP Semiconductor
17:10 Air Liquide en Linde
29:30 VooruitblikMeer rendement afdwingen bij twee Europese zwaargewichten
In deze aflevering van Voorkennis bespreekt Stephen Hendriks de invloed van activistische aandeelhouders. Hedgefonds Elliott Management roert zich bij Deutsche Telekom en Air Liquide en ziet bij beide Europese …
Notes de l’épisode
In deze aflevering van Voorkennis bespreekt Stephen Hendriks de invloed van activistische aandeelhouders. Hedgefonds Elliott Management roert zich bij Deutsche Telekom en Air Liquide en ziet bij beide Europese zwaargewichten ruimte om meer aandeelhouderswaarde te creëren. Maar wat gebeurt er met een aandeel als een activist zich ermee gaat bemoeien?
Bij Deutsche Telekom verzet Elliott zich tegen een mogelijke volledige overname van T-Mobile US. Het hedgefonds ziet meer in het terugkopen van eigen aandelen dan in een miljardenoperatie om het Amerikaanse dochterbedrijf volledig in te lijven. Bij Air Liquide ligt het verhaal anders. Daar springt vooral het grote verschil in winstgevendheid met concurrent Linde in het oog en lijkt ruimte te liggen om de prestaties op te krikken.
Stephen legt uit hoe activistische aandeelhouders te werk gaan, wat ze bij bedrijven proberen af te dwingen en wanneer hun komst interessant kan zijn voor andere aandeelhouders.
0:00 Intro
0:48 Activistische aandeelhouders en Elliott Management
5:02 Deutsche Telekom en T-Mobile US
11:07 NXP Semiconductor
17:10 Air Liquide en Linde
29:30 VooruitblikWaarom beleggers Aegon gaan missen
In deze aflevering duikt Michiel Pekelharing in de verzekeringssector. ASR, NN Group en Aegon hebben prachtige rendementen opgeleverd. Kunnen ze dat kunstje blijven herhalen en waar liggen de volgende kansen? …
Notes de l’épisode
In deze aflevering duikt Michiel Pekelharing in de verzekeringssector. ASR, NN Group en Aegon hebben prachtige rendementen opgeleverd. Kunnen ze dat kunstje blijven herhalen en waar liggen de volgende kansen? We beginnen bij Aegon, dat vol inzet op de Verenigde Staten. Het hoofdkantoor en de juridische zetel verhuizen naar de VS en de beursnotering in New York wordt leidend. Wat betekent die Amerikaanse koers voor het aandeel? Daarna kijken we naar ASR en NN Group. Beide waren jarenlang sterke beleggingen, maar is het beste inmiddels achter de rug? Michiel bespreekt waar het rendement vandaan kwam, hoeveel goed nieuws inmiddels in de koersen zit en waar de kansen voor aandeelhouders nu liggen.
Van afslankmedicijnen tot fitnesshype, wat levert het sportscholen op?
In deze aflevering van Voorkennis duikt Bram Mullenders in de fitnesssector. We lijken massaal met gezondheid bezig, maar vertaalt dat zich ook naar structureel meer sportschoolbezoek en uiteindelijk betere …
Notes de l’épisode
In deze aflevering van Voorkennis duikt Bram Mullenders in de fitnesssector. We lijken massaal met gezondheid bezig, maar vertaalt dat zich ook naar structureel meer sportschoolbezoek en uiteindelijk betere aandelen? Overgewicht en obesitas zijn een groot maatschappelijk probleem. Tegelijkertijd is gezondheid zichtbaarder dan ooit: fitness op sociale media, meer aandacht voor voeding en beweging en natuurlijk de enorme belangstelling voor GLP-1-afslankmedicijnen zoals Ozempic en Wegovy. De interessante vraag is dan: leidt die gezondheidshype ook tot een structureel grotere fitnessmarkt? Bram onderzoekt wat deze ontwikkeling betekent voor beursgenoteerde sportschoolketens.
4 aandelen om te verdienen aan een vertrouwde groeimarkt
In deze aflevering kijkt Menno van Hoven naar de fietssector. De bekendste Nederlandse fietsfabrikant Accell is dan wel van de beurs verdwenen, maar daarmee zijn de kansen om in deze groeimarkt te beleggen …
Notes de l’épisode
In deze aflevering kijkt Menno van Hoven naar de fietssector. De bekendste Nederlandse fietsfabrikant Accell is dan wel van de beurs verdwenen, maar daarmee zijn de kansen om in deze groeimarkt te beleggen allerminst verkeken.
Vooral de opmars van de elektrische fiets verandert de markt en creëert nieuwe winnaars. We zochten daarom naar beursgenoteerde bedrijven die goed zijn gepositioneerd om van die ontwikkeling te profiteren. Vier aandelen springen eruit.
Tijdschema
00:00 | In deze aflevering
01:00 | Fietsmarkt: groei en het faillissement van Accell
10:57 | Thule Group en Shimano
21:40 | Luisteraarsvraag: EssilorLuxottica
24:12 | MIPS en Garmin
35:43 | Luisteraarsvraag: AkzoNobel
36:30 | Vooruitblik
Een aandeel kopen? Zo kunnen opties je helpen met de timing
In deze aflevering laat Loege Schilder zien hoe je opties in de praktijk kunt gebruiken. Want wat als je een aandeel graag wilt hebben, maar twijfelt over het juiste moment om in te stappen?Wachten op een …
Notes de l’épisode
In deze aflevering laat Loege Schilder zien hoe je opties in de praktijk kunt gebruiken. Want wat als je een aandeel graag wilt hebben, maar twijfelt over het juiste moment om in te stappen?
Wachten op een lagere koers of toch maar kopen zijn niet je enige mogelijkheden. Met opties kun je op een andere manier inspelen op het aandeel dat je op het oog hebt.
Loege legt aan de hand van praktische voorbeelden uit hoe call- en putopties werken, wanneer ze interessant kunnen zijn en welke vijf aandachtspunten je vooraf moet kennen.
Tijdschema
00:00 | In deze aflevering
01:04 | Dividendnieuws Europa en VS
08:44 | Dick's Sporting Goods en schoenenretail
12:02 | Rente, inflatie en Nvidia-cijfers
18:32 | Opties schrijven: hoe werkt het?
Hermès, Hilton en Ferrari: Onze favoriete luxeparels
In deze aflevering van Voorkennis zoekt Jeff Thijssen naar kansen in de luxesector. De sector heeft het zwaar, maar juist nu worden de verschillen tussen winnaars en verliezers zichtbaar.Jeff kijkt naar merken …
Notes de l’épisode
In deze aflevering van Voorkennis zoekt Jeff Thijssen naar kansen in de luxesector. De sector heeft het zwaar, maar juist nu worden de verschillen tussen winnaars en verliezers zichtbaar.
Jeff kijkt naar merken die schaarste kunnen creëren, hun prijzen hoog kunnen houden en beschikken over een ijzersterk verdienmodel. Welke aandelen kunnen daardoor sterker uit de huidige malaise komen?
Tijdschema
00:00 | In deze aflevering
00:14 | Luxesector
05:23 | Hermès: schaarste, waardering en koersdaling
13:50 | Luisteraarsvraag RELX
20:56 | Hilton: verdienmodel en schaarste voor aandeelhouders
30:16 | Vooruitblik: kwartaalcijfers Nvidia, Marvell en Ackermans & van Haaren
Is dit de volgende tip met +50% rendement?
In deze aflevering van Voorkennis komt Bram Mullenders met een nieuwe softwarefavoriet. Zijn eerdere tip Zscaler is flink opgelopen. Nu ziet hij bij een ander softwareaandeel vergelijkbaar potentieel.Het …
Notes de l’épisode
In deze aflevering van Voorkennis komt Bram Mullenders met een nieuwe softwarefavoriet. Zijn eerdere tip Zscaler is flink opgelopen. Nu ziet hij bij een ander softwareaandeel vergelijkbaar potentieel.
Het aandeel heeft sterke groeivooruitzichten, maar die lijken nog niet volledig in de koers te zitten. Bram legt uit waarom juist nu een interessant instapmoment kan ontstaan en waar de koers de komende jaren naartoe kan.
Tijdschema
00:00 | In deze aflevering
01:01 | Zuid-Koreaanse beleggers: minder leverage, nog niet defensief
08:04 | Kinepolis: sterke halfjaarcijfers en slimme bioscoopstrategie
15:46 | Een softwareaandeel met potentieel
20:55 | Luisteraarsvraag: ASML op korte en lange termijn
24:42 | Nieuwe softwaretip van Bram Mullenders: AI-agenten en IT-monitoring
-
Beleggers Belangen: https://www.beleggersbelangen.nl/
Volg ons: Instagram https://www.instagram.com/beleggers_belangen/
Veel geld verdienen met saaie beleggingen
In deze aflevering van Voorkennis duikt Stephen Hendriks in Nexans en Prysmian. Na een mindere periode trekt de kabelmarkt weer aan, terwijl de investeringen in stroomnetten en datacenters voor nieuwe groei …
Notes de l’épisode
In deze aflevering van Voorkennis duikt Stephen Hendriks in Nexans en Prysmian. Na een mindere periode trekt de kabelmarkt weer aan, terwijl de investeringen in stroomnetten en datacenters voor nieuwe groei zorgen.
Beide kabelaars profiteren van dezelfde grote trends, maar kiezen strategisch een andere route. Welke aanpak biedt de beste kansen, hoe aantrekkelijk zijn de aandelen na het koersherstel en trekken we ons advies omhoog?
Tijdschema
00:00 | In deze aflevering
01:33 | Prysmian en Nexans
18:30 | Luisteraarsvraag: Valaris, ExxonMobil en Chevron
22:17 | Vooruitblik
—
Beleggers Belangen: https://www.beleggersbelangen.nl/
Volg ons: Instagram https://www.instagram.com/beleggers_belangen/
Bekijk ook op YouTube: https://www.youtube.com/@BeleggersBelangen
Belegging met nog lang niet ingeprijsde drijfveren
In deze aflevering van Voorkennis duikt Karel Mercx in aardgas. Hier komen meerdere koersdrijvers tegelijk in beweging waarmee er grote kansen zijn.Het is nu een ideaal moment om in aardgas te stappen. Zowel op …
Notes de l’épisode
In deze aflevering van Voorkennis duikt Karel Mercx in aardgas. Hier komen meerdere koersdrijvers tegelijk in beweging waarmee er grote kansen zijn.
Het is nu een ideaal moment om in aardgas te stappen. Zowel op korte als lange termijn staan belangrijke drijfveren op het punt sterker te worden. Die ontwikkeling is volgens Karel Mercx nog onvoldoende ingeprijsd in de aandelen, waardoor forse rendementen mogelijk zijn.
Tijdschema
00:00 | In deze aflevering
03:10 | Nvidia’s 500 miljard dollar AI-financieringsdeal
11:25 | AstraZeneca en Bristol Myers Squibb
18:13 | Aardgas en LNG
34:38 | Luisteraarsvraag: Wolters Kluwer vs. RELX in de Hoogdividendportefeuille
—
Beleggers Belangen: https://www.beleggersbelangen.nl/
Volg ons: Instagram https://www.instagram.com/beleggers_belangen/
Bekijk ook op YouTube: https://www.youtube.com/@BeleggersBelangen
Laat je niet meeslepen door het marktsentiment
In deze aflevering van Voorkennis bespreekt Loege Schilder waarom beleggers zich niet moeten laten leiden door de waan van de dag. Welke valkuilen liggen op de loer als het sentiment de overhand krijgt?Aan de …
Notes de l’épisode
In deze aflevering van Voorkennis bespreekt Loege Schilder waarom beleggers zich niet moeten laten leiden door de waan van de dag. Welke valkuilen liggen op de loer als het sentiment de overhand krijgt?
Aan de hand van recente voorbeelden laat Loege zien welke risico's beleggen met geleend geld met zich meebrengt en waarom ook de beweging van de Amerikaanse dollar grote invloed kan hebben op de prestaties van je portefeuille.
Tijdschema
00:00 | Introductie: sentiment en beleggen
02:10 | Situational Awareness Fund: van 250 miljoen naar faillissement
07:30 | Leverage en margin calls: LTCM, Amaranth en SK Hynix
13:00 | De dollar als beleggingsfactor
17:30 | Stijgende rente: risico’s en kansen
23:00 | Vooruitblik: Lotus Bakeries, Telenet en macro-cijfers
—
Beleggers Belangen: https://www.beleggersbelangen.nl/
Volg ons: Instagram https://www.instagram.com/beleggers_belangen/
Bekijk ook op YouTube: https://www.youtube.com/@BeleggersBelangen
Twee aandelen die voor 2030 kunnen verdubbelen
In deze aflevering van Voorkennis bespreekt Jeff Thijssen welke aandelen volgens hem de grootste kans hebben om voor het einde van dit decennium in koers te verdubbelen. Welke bedrijven hebben de beste papieren …
Notes de l’épisode
In deze aflevering van Voorkennis bespreekt Jeff Thijssen welke aandelen volgens hem de grootste kans hebben om voor het einde van dit decennium in koers te verdubbelen. Welke bedrijven hebben de beste papieren voor de lange termijn?
Jeff licht twee van zijn vier redactietips voor 2026 uit. Hij legt uit welke eigenschappen hij zoekt in een potentiële verdubbelaar en waarom juist deze aandelen volgens hem nog veel opwaarts potentieel hebben.
Tijdschema
00:00 | Intro: Big Tech-cijfers en extreme koersuitslagen
04:30 | Amazon, Microsoft Azure en de AI-investeringsgolf
12:00 | Apple, Meta en SpaceX: de tegenvallende namen
18:30 | Situation Awareness Fund: hoe één hedgefund chipkoersen bewoog
25:00 | Duurzame portefeuille: Basic-Fit, Novo Nordisk, Pinterest en Corpay
35:00 | Nedap en BESI: twee aandelen die kunnen verdubbelen vóór 2030
—
Beleggers Belangen: https://www.beleggersbelangen.nl/
Volg ons: Instagram https://www.instagram.com/beleggers_belangen/
Bekijk ook op YouTube: https://www.youtube.com/@BeleggersBelangen
Ook deze aandelen staan op een all time high
In deze aflevering van Voorkennis kijken we met Menno van Hoven voorbij de halfgeleiders en AI-aandelen. In welke vergeten sectoren liggen de volgende winnaars?Terwijl de (negatieve) aandacht vooral uitgaat …
Notes de l’épisode
In deze aflevering van Voorkennis kijken we met Menno van Hoven voorbij de halfgeleiders en AI-aandelen. In welke vergeten sectoren liggen de volgende winnaars?
Terwijl de (negatieve) aandacht vooral uitgaat naar chipaandelen, bereiken steeds meer aandelen uit heel andere sectoren nieuwe hoogtepunten. Menno laat zien waarom een goed gespreide portefeuille juist nu het verschil maakt, welke sectoren profiteren van de huidige markt en welke aandelen hij nauwlettend volgt.
Tijdschema
0:00 | Introductie: halfgeleiders kelderen, andere sectoren op all-time high
3:30 | Spreiden & winstneming: de 10%-regel in de dividendportefeuille
9:00 | Banken, verzekeraars en de Warren Buffett-filosofie
15:00 | Apple, Coca-Cola, Garmin en andere all-time high uitblinkers
22:00 | TJX, restaurantketens, reisaandelen en General Motors
27:30 | Hoeveel posities houd je aan? Bram en Menno over portefeuillegrootte
—
Beleggers Belangen: https://www.beleggersbelangen.nl/
Volg ons: Instagram https://www.instagram.com/beleggers_belangen/
Bekijk ook op YouTube: https://www.youtube.com/@BeleggersBelangen
Voici les 40 derniers épisodes sur 389. Les épisodes plus anciens se trouvent dans le flux du podcast.
Podcasts similaires
Plus de podcasts : Affaires
C’est votre podcast ?
Confirmez-le avec une entrée dans votre flux : vous recevez ici un code, vous l’ajoutez comme podcast:txt dans le canal de votre flux, et nous le vérifions. Votre podcast apparaît ensuite comme « vérifié » sur SoundNode.