硅幕2 算力大厦的「乌云」：内存何以成为 AI 竞争胜负手?

存储芯片已不是第一次迎来“好日子”了：从 2020 年的芯片荒，到 2025 年开启的 AI 基建潮，存储芯片一直都是活在周期里的产品。但在中美 AI 竞争的大背景下，这个几乎完全由韩国主导的产业，正在从边缘配角走向核心战场。为什么内存在AI产业中这么重要？为什么AI内存需求会演变成波及手机、电脑等日常电子消费品的内存荒？拥有一个不由中美所主导的产业，对于韩国来说是天赐良机还是幸福的烦恼？

《硅幕》第二期，我们来聊聊芯片层竞争的另一部分，内存。

Part 1：算力是什么？ 10:05

AI芯片究竟在算什么？在大部分大模型训练中，一个基本的计算形式是矩阵乘法。这种单次计算很简单，但重复次数极其庞大，因此擅长并行计算的GPU要远胜于CPU，也因此成为AI训练的核心硬件。然而，算力并不是模型训练的全部，围绕在GPU周围的其他要素，如内存，在发挥一种短板效应，制约着算力的理论实现。

图1：一个简单的矩阵乘法示意图，这样的矩阵乘法就是大模型训练的（绝大部分）底层计算形式

Part 2：为什么内存会成为算力的瓶颈？22:20

如果说GPU是一个并行计算能力极强的数学天才，那么内存就是站在这个天才旁边帮她传递试题、记录答案的辅助。在大模型场景中，如果“传递试题”的速度太慢，那么再高的算力都会被内存瓶颈所约束。

这种被称作“内存墙”的现象正在成为AI产业的一道难关，而目前成熟的应对方案被称作高带宽内存（HBM），这是一项被SK海力士牢牢把控的领域。随着英伟达进一步依靠财力霸占整个供应链，存储芯片的产能逐渐向周期长、良品率低、消耗高的HBM转移，而消费级内存则陷入到了供给不足的状态。不仅如此，像 Cerebras 这样的英伟达潜在挑战者，如今也不得不在台积电和海力士的产能队列中排队等待。

图2：当前韩国主要股指中的市值分布，SK海力士和三星电子占据了半壁江山

图3：处理器性能与内存性能的发展之间，存在着愈发扩大的鸿沟

Part 3：韩国：向“K半导体”要红利 44:17

韩国在过去几十年里积累了雄厚的制造业底蕴，但始终没有培育出像英伟达或稀土那样具有战略分量的产品。高带宽内存的爆发，或许正是韩国期待已久的机会。然而，想要依靠内存获得对外政策话语权并不容易，因为美国的技术管辖已经深度嵌入韩国半导体产业，一些韩国国内的声音也因此转而主张更加贴近美国，以换取技术与产业流动的稳定。

在社会层面，围绕“AI红利”是否应该被共享的争论也愈发激烈。左派的李在明政府与保守派针锋相对：一方主张红利必须由国民共享，另一方则坚称政府干预会伤害企业竞争力。海力士给员工的慷慨福利引发了社会层面的广泛讨论，三星电子罢工则正是在这一背景下进一步发酵。AI红利中的韩国面临“幸福的烦恼”，但这只是AI社会复杂影响的一个开端。

图4: 5月20日，三星电子劳资双方在李在明政府的协调下达成了初步协议

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