Píldoras para CRM
NovoLa reunión comercial de los lunes: menos informes, más decisiones | EP216
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- 9 nov 2026
Sobre o podcast
Píldoras para CRM es un podcast para empresarios, gerentes y responsables comerciales de pymes que quieren dejar de improvisar y gestionar mejor su negocio. Aquí hablamos de CRM como estrategia empresarial, no como software. Ventas, pipeline, forecast, clientes, procesos, productividad, métricas, automatización, datos e inteligencia artificial aplicada al negocio. En cada episodio partimos de un problema real de empresa y lo llevamos a un método práctico: qué está fallando, por qué ocurre, cómo ordenar el proceso, qué medir y cómo convertirlo en un sistema que ayude a vender mejor, tomar mejores decisiones y trabajar con mayor eficiencia. También hablaremos de herramientas CRM, automatización e IA cuando realmente aporten valor. Y, cuando tenga sentido, veremos cómo llevar esas ideas a la práctica con Zoho. Este podcast es para ti si en tu empresa te reconoces en situaciones como estas: No tienes suficiente visibilidad sobre las ventas futuras. El seguimiento comercial depende demasiado de cada vendedor. Hay oportunidades que se pierden por falta de seguimiento. Los datos están dispersos o no sirven para tomar decisiones. Los procesos existen “en la cabeza” de algunas personas. El CRM está implantado, pero no se aprovecha de verdad. Quieres aplicar automatización o IA, pero no sabes por dónde empezar. La idea es sencilla: Negocio antes que software. Problema antes que función. Proceso antes que automatización. Valor antes que novedad. Píldoras para CRM nace de la evolución de Píldoras para Zoho CRM, un proyecto iniciado en 2016 que ahora vuelve con una visión más amplia: ayudar a las pymes a convertirse en negocios más organizados, predecibles y eficientes. 🎙️ Presentado por Alberto Verdú. Una iniciativa de Neointec. Suscríbete si quieres aprender a convertir ventas, clientes, procesos, datos, automatización e IA en un verdadero sistema de gestión para tu empresa.
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La reunión comercial de los lunes: menos informes, más decisiones | EP216
¿Qué haces con tu previsión de ventas una vez que la tienes? En este episodio de Píldoras para CRM damos el siguiente paso tras el EP215: convertir la reunión comercial de los lunes en una reunión de …
Notas do episódio
¿Qué haces con tu previsión de ventas una vez que la tienes? En este episodio de Píldoras para CRM damos el siguiente paso tras el EP215: convertir la reunión comercial de los lunes en una reunión de decisiones, no en un parte de actividad. RESUMEN Acompañamos a una pequeña empresa con tres comerciales (objetivo de 80.000 €, pipeline de 320.000 € y previsión defendible de 62.000 €, es decir, 18.000 € de diferencia) y vemos cómo dirigir una reunión semanal útil con tres preguntas: 1. ¿Dónde estamos? 2. ¿Qué impide avanzar? 3. ¿Qué vamos a hacer? EN ESTE EPISODIO • Por qué los 18.000 € de diferencia son una señal para decidir, no una bolsa de ventas listas para cerrar. • Cómo preguntar para separar hechos de impresiones (casos de Carlos, María y Pedro). • La diferencia entre proteger la previsión y conseguir ventas adicionales, sin contar dos veces el mismo dinero. • Cómo convertir decisiones en compromisos: qué, cuándo y qué resultado esperamos. • Un reparto orientativo de 30 minutos (5 · 10 · 10 · 5) y un ejercicio para tu próxima reunión. • El papel del CRM, de las alertas y de la IA, siempre que los datos sean fiables. EPISODIO ANTERIOR ▶ EP215 · ¿Cuánto vas a vender de verdad? en YouTube: https://youtu.be/mmYGAYxjL6M En iVoox: https://go.ivoox.com/rf/182254662 Guía descargable del método del EP215: https://drive.google.com/file/d/1HrpT0T7O-Sr2UzMxLE86PD0ySxxXaMQX/view?usp=sharing Este episodio también en vídeo, en YouTube: https://youtu.be/kt-xREc-3Ks CAPÍTULOS 0:00 La reunión del lunes que no cambia nada 1:00 Una forma diferente de organizar la reunión semanal 1:52 Continuidad con el EP215: de la previsión a la reunión 2:30 El ejemplo: objetivo 80.000 €, pipeline 320.000 € y previsión 62.000 € 3:36 Los 18.000 € de diferencia no son una bolsa de ventas 4:27 Pregunta 1 · ¿Dónde estamos realmente? 5:50 Pregunta 2 · ¿Qué impide avanzar? 6:17 Caso Carlos: 12.000 € «prácticamente cerrada» 7:58 Caso María: 8.000 € y la aprobación del presupuesto 9:13 Caso Pedro: 15.000 € a tres meses 9:56 Pregunta 3 · ¿Qué vamos a hacer? 10:09 De «haz seguimiento» a una acción con propósito 11:11 Proteger la previsión no es conseguir ventas adicionales 11:52 Por qué 12.000 + 8.000 no recuperan los 18.000 13:03 Convertir las decisiones en compromisos 14:12 Qué hacer cuando aparece un problema complicado 15:27 El seguimiento de la semana siguiente 16:18 El CRM como lugar compartido y fiable 17:20 Alertas e IA: ayudan, pero la decisión es tuya 17:49 Las tres preguntas para recordar 18:29 Referencia de 30 minutos: 5 · 10 · 10 · 5 18:50 Ejercicio para la próxima semana 19:36 Resumen y adelanto del próximo episodio 20:31 La pregunta incómoda: ¿y si la reunión no se hubiera celebrado? Píldoras para CRM · by Neointec¿Cuánto vas a vender de verdad? | EP215
¿Cuánto va a vender tu empresa en los próximos 30 días? No cuánto tienes abierto en el CRM: cuánto puedes defender hoy, con evidencias, que razonablemente debería convertirse en venta. En este episodio de …
Notas do episódio
¿Cuánto va a vender tu empresa en los próximos 30 días? No cuánto tienes abierto en el CRM: cuánto puedes defender hoy, con evidencias, que razonablemente debería convertirse en venta. En este episodio de Píldoras para CRM no hay teoría sobre previsiones de ventas, hay un ejercicio que puedes hacer con tu equipo al terminar de escucharlo, en tres pasos. 1 · ACOTA. Tu pipeline completo no es tu previsión. Filtra solo las oportunidades cuya fecha prevista de cierre esté dentro de los próximos 30 días. En el ejemplo, de 320.000 € abiertos quedan 140.000 €. Y 140.000 € abiertos no son 140.000 € previstos. 2 · CUESTIONA. A cada una de esas oportunidades se le hacen cuatro preguntas, las 4 C: · CLIENTE: ¿qué ha hecho o confirmado el cliente que demuestre que esto avanza? Hechos, no sensaciones. · CALENDARIO: ¿qué razón concreta hay para pensar que decidirá ahora? Si no la encuentras, esa fecha la has puesto tú. · CONDICIONES: ¿qué falta todavía antes de poder cerrar? · CONFIANZA: ¿puedes defenderla hoy como una venta que esperas cerrar? Sí o todavía no, sin porcentajes inventados. Y una pregunta más, obligatoria: ¿cuál es la próxima acción y cuándo ocurre? «Hacer seguimiento» no es una acción. Cómo guardarlo en el CRM sin montar un formulario enorme: una nota con las cuatro respuestas, una etiqueta única («previsión defendible») y una actividad con responsable y fecha. Nota para explicar, etiqueta para identificar, actividad para actuar. 3 · DECIDE. Pipeline total 320.000 €, previsto a 30 días 140.000 €, defendible con evidencias 62.000 €. Si tu objetivo son 80.000 €, tienes una brecha de 18.000 €. Ahí está el trabajo: ya no te preguntas cuánto pipeline tienes, sino qué necesitas conseguir para cerrar esa diferencia. Descarga la guía del método: https://drive.google.com/file/d/1HrpT0T7O-Sr2UzMxLE86PD0ySxxXaMQX/view?usp=sharing También en vídeo en YouTube: https://youtu.be/mmYGAYxjL6M Píldoras para CRM · by Neointec Prueba NEOS gratis: https://platform.neointec.com/Tu cliente no responde: ¿cuándo insistir y cuándo cerrar la oportunidad? | EP214
El cliente dejó de responder. ¿Insistes, esperas o cierras la oportunidad? En este episodio de Píldoras para CRM vemos por qué seguimiento no es insistencia, cómo no interpretar el silencio, el método PULSO …
Notas do episódio
El cliente dejó de responder. ¿Insistes, esperas o cierras la oportunidad? En este episodio de Píldoras para CRM vemos por qué seguimiento no es insistencia, cómo no interpretar el silencio, el método PULSO (Pendiente, Ubica, Lleva valor, Simplifica y Ordena) para decidir qué hacer con las oportunidades paradas, por qué necesitas un criterio de salida y qué papel tienen el CRM, la automatización y la IA. Nota: cuando digo «episodio 211» me refiero al EP-213. También en vídeo en YouTube: https://youtu.be/FgA9lN1IGLE Píldoras para CRM · by Neointec 0:00 El cliente que deja de responder 0:59 Ni sí ni no: el territorio intermedio 1:35 Lo que ya vimos en el 211 y el 213 2:36 Seguimiento no es insistencia 4:12 Qué es un avance real 4:43 El fallo empieza antes del silencio 6:01 No interpretes el silencio 7:06 No quiere avanzar o no sabe cómo 8:21 El método PULSO 8:55 P · Pendiente: qué quedó pendiente 10:16 U · Ubica el bloqueo 11:29 Un «no» a una acción no es un «no» al proyecto 12:27 L · Lleva valor en cada contacto 14:32 S · Simplifica el siguiente paso 15:53 Menos presión, menos fricción 16:34 O · Ordena la salida 18:03 Define tu criterio de salida 19:05 Cerrar el seguimiento no es cerrar la relación 19:57 Ejemplo completo con PULSO 21:22 «No responde» es un motivo, no una fase 22:38 El papel del CRM 23:12 Actividad del vendedor ≠ actividad del comprador 23:52 El silencio infla tu pipeline 24:37 Automatiza el proceso, no el acoso 25:39 Dónde ayuda la IA (y dónde no) 27:36 4 indicadores para medirlo 29:26 Las 3 ideas para recordar 30:00 Tu reto de esta semana 30:50 La pregunta incómoda¿Por qué te compran… y por qué no? Aprende de cada venta | EP213
Una oportunidad se pierde y en el CRM alguien selecciona «precio». Pero ¿lo sabemos o nos lo hemos inventado? En este episodio de Píldoras para CRM hablamos de cómo aprender de las ventas que ganas y de las que …
Notas do episódio
Una oportunidad se pierde y en el CRM alguien selecciona «precio». Pero ¿lo sabemos o nos lo hemos inventado? En este episodio de Píldoras para CRM hablamos de cómo aprender de las ventas que ganas y de las que pierdes, sin montar un departamento de investigación ni convertir al comercial en analista. Veremos la diferencia entre hecho e interpretación, qué hacer cuando el cliente no responde, el método SACAR (Seleccionar, Averiguar, Contrastar, Acumular y Revisar), los cuatro campos que pondría en el CRM y qué pueden aportar la automatización y la inteligencia artificial. Tercera pieza de la serie que empezó en el 211 y siguió en el 212. También en vídeo, con los apoyos en pantalla, en YouTube: https://youtu.be/vjBxQLE9Htk Píldoras para CRM · by Neointec 0:00 El motivo de pérdida que nos inventamos 0:52 La serie: seleccionar, gestionar y aprender 2:38 Análisis win-loss, sin complicarlo 3:11 La idea clave del episodio 3:24 Cuatro «precios» que eran cuatro problemas 5:04 Hecho e interpretación no son lo mismo 5:40 ¿Y si el cliente no responde? 7:20 Lo que «sin respuesta» dice de tu proceso 7:56 Cómo conecta con el 211 y el 212 8:33 El método SACAR 9:39 S · Seleccionar 10:44 A · Averiguar: una sola buena pregunta 12:18 Cuando el cliente desaparece 13:04 Pregunta también a quien te compra 14:14 C · Contrastar 15:23 A · Acumular 16:45 R · Revisar 17:53 Primero evidencia, después patrón, después decisión 19:43 SACAR: qué hace el comercial y qué hace la empresa 20:14 Un ejemplo con 10 oportunidades cerradas 22:05 Cuatro campos en el CRM, no quince 24:19 Automatización e inteligencia artificial 25:44 Cómo hacerlo en Zoho CRM 26:34 Cómo medir si estás mejorando 27:09 Seleccionar, gestionar, aprender 28:44 Las 3 ideas para recordar 29:22 Tu reto de esta semana 30:40 La pregunta incómoda¿Necesitas más oportunidades o tu pipeline está atascado? | EP212
Si tus ventas no llegan al objetivo, la primera reacción suele ser pedir más leads. Pero ¿y si el problema no está en que entren pocas oportunidades, sino en que las estás perdiendo por el camino? Porque …
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Si tus ventas no llegan al objetivo, la primera reacción suele ser pedir más leads. Pero ¿y si el problema no está en que entren pocas oportunidades, sino en que las estás perdiendo por el camino? Porque entonces invertir más en captación no arregla nada. Puede incluso hacer el problema más grande. En este episodio de Píldoras para CRM vemos por qué un pipeline es un flujo y no una lista, cómo diagnosticar el sistema comercial con cuatro preguntas (¿entran?, ¿avanzan?, ¿convierten?, ¿compensan?), cómo calcular con tus datos cuántas oportunidades necesitas de verdad, cómo localizar la fuga mirando la conversión entre fases, y por qué dos proyectos del mismo importe pueden no ser el mismo negocio. CAPÍTULOS 0:00 Si no llegas al objetivo, ¿más leads? 0:26 Más captación no arregla una fuga 1:01 ¿Captar más o gestionar mejor? 1:18 Un pipeline es un flujo, no una lista 1:32 40 oportunidades y 300.000 € que no son pipeline 2:01 Una cifra en el CRM no es pipeline real 2:15 El diagnóstico en cuatro preguntas 2:42 1 · ¿Entran? Cuántas necesitas de verdad 3:18 El cálculo: necesitas 40 oportunidades válidas 4:01 Por qué desconfío de la regla de las 3 veces 4:30 2 · ¿Avanzan? 4:48 Tiempo en fase, última interacción y siguiente acción 5:42 Sin siguiente acción, está aparcada 6:27 3 · ¿Convierten? 6:45 El embudo: 100, 70, 50, 40 y 10 7:20 Dónde está la fuga 8:00 Más contactos, más atasco en el mismo cuello 8:13 4 · ¿Compensan? 8:42 Dos proyectos de 20.000 € que no son el mismo negocio 9:35 Los cuatro escenarios 10:53 Dónde entra el CRM 11:54 La IA no arregla un proceso malo 12:32 Tu ejercicio de esta semana 12:58 Mi cuello de botella está en… 13:42 La pregunta incómoda También en vídeo, con los apoyos en pantalla, en YouTube: https://youtu.be/_waC-QZMlJE Prueba NEOS gratis: https://platform.neointec.com/ Píldoras para CRM · by NeointecNo todo lo que entra en tu pipeline es una oportunidad | EP211
¿Y si parte del problema de tu pipeline empezara antes incluso de que una oportunidad se atasque? Alguien pide información, alguien quiere una demo, alguien pregunta por precio. Y casi automáticamente pensamos …
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¿Y si parte del problema de tu pipeline empezara antes incluso de que una oportunidad se atasque? Alguien pide información, alguien quiere una demo, alguien pregunta por precio. Y casi automáticamente pensamos que tenemos una oportunidad. Pero no necesariamente, y eso no es solo un problema comercial: es un problema de rentabilidad, porque cada oportunidad que decides perseguir consume recursos que dejas de dedicar a otra mejor. En este episodio de Píldoras para CRM vemos cuándo tenemos delante una oportunidad real, las seis evidencias que funcionan como filtro (problema, prioridad, proceso de decisión, compromiso, encaje y viabilidad), las dos puertas del proceso comercial, las cuatro decisiones posibles y un ejercicio muy concreto para esta semana. CAPÍTULOS 0:00 El problema empieza antes de que se atasque 0:29 Interés no es lo mismo que oportunidad 1:02 Cada oportunidad consume recursos 1:58 ¿Cuándo tenemos una oportunidad real? 2:52 Ejemplo: 30 oportunidades abiertas 3:56 El coste de oportunidad 4:58 Cualificar es decidir dónde invertir 5:14 El error de usar la propuesta para cualificar 6:30 Las 6 evidencias: no es un scoring, es un filtro 7:04 1 · Problema 7:58 2 · Prioridad 9:03 3 · Proceso de decisión 9:49 4 · Compromiso 11:36 5 · Encaje 12:09 6 · Viabilidad 12:28 Facturación no es rentabilidad 13:56 Las dos puertas 15:52 Las cuatro decisiones 17:25 Ejemplo: 20.000 € frente a 12.000 € 20:01 Cómo llevarlo al CRM 21:39 Zoho CRM: primero manual, después la herramienta 22:24 La IA no inventa compromiso 23:15 Las métricas que sí importan 23:59 Las tres ideas del episodio 24:26 Tu ejercicio de esta semana 25:59 La pregunta incómoda También en vídeo, con los apoyos en pantalla, en YouTube: https://youtu.be/9r1k7ck1OIM Prueba NEOS gratis: https://platform.neointec.com/ Píldoras para CRM · by NeointecTu pipeline no está vacío. Está atascado | EP210
¿Y si el problema de tu empresa no fuera que necesitas más oportunidades? ¿Y si el verdadero problema fuera que las oportunidades que ya tienes no avanzan? Muchas empresas invierten cada vez más en marketing …
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¿Y si el problema de tu empresa no fuera que necesitas más oportunidades? ¿Y si el verdadero problema fuera que las oportunidades que ya tienes no avanzan? Muchas empresas invierten cada vez más en marketing, en generar leads, en contratar comerciales, y aun así siguen con la sensación de que no venden lo suficiente. Miras el pipeline y parece que hay actividad, pero muchas de esas oportunidades llevan semanas exactamente en el mismo sitio. En este episodio de Píldoras para CRM vemos cómo distinguir un pipeline vacío de un pipeline atascado, las 5 señales de que tus oportunidades no avanzan, el método de diagnóstico en 4 preguntas, el orden correcto entre gestión comercial, CRM, automatización e IA, y una acción muy concreta para esta semana. CAPÍTULOS 0:00 ¿Y si el problema no fuera falta de oportunidades? 2:42 Cantidad no es lo mismo que salud 3:18 "Necesitamos más leads" 4:20 Más leads no siempre es la solución 4:27 Las 5 señales de un pipeline atascado 5:51 Aging: tiempo sin avanzar 7:36 Sin próxima acción, la oportunidad está esperando 11:07 Método de diagnóstico: 4 preguntas 11:49 Ejemplo real: 20 oportunidades en propuesta 13:01 Todavía no hemos hablado del CRM 15:15 Automatización, IA y Zoho CRM (en ese orden) 16:59 De opiniones a evidencias 17:12 Tu acción de la semana: las 10 oportunidades más antiguas 18:44 La pregunta incómoda También en vídeo, con los apoyos en pantalla, en YouTube: https://youtu.be/Kby9d4V1H3k Prueba NEOS gratis: https://platform.neointec.com/ Píldoras para CRM · by NeointecLa consultoría no retrasa tu CRM: evita construir dos veces | EP209
¿Pedirías a un constructor el precio cerrado de tu casa… sin enseñarle los planos? Con los proyectos de CRM hacemos justo eso: queremos precio, plazo y resultado antes de haber diseñado lo que vamos a …
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¿Pedirías a un constructor el precio cerrado de tu casa… sin enseñarle los planos? Con los proyectos de CRM hacemos justo eso: queremos precio, plazo y resultado antes de haber diseñado lo que vamos a construir. Y ahí aparece la paradoja: necesitas información para decidir si merece la pena el análisis, pero necesitas el análisis para tener esa información. En este episodio te cuento un caso real (sin identificar a la empresa) y te doy un criterio muy sencillo para saber si tu proyecto está listo para recibir un presupuesto serio o todavía necesita diseñarse mejor. Lo que verás: • Por qué el problema no es querer un precio, sino pedir precisión cuando aún hay incertidumbre. • La diferencia real entre una estimación y un compromiso. • Lo que de verdad retrasa un proyecto: no analizar, sino descubrir durante la construcción decisiones que debías haber tomado antes. • Los 6 planos que necesita todo proyecto: Resultado, Proceso, Personas, Datos, Sistemas y Criterio de éxito. • El ejercicio de la hoja: clasifica cada área en Definido / Por validar / Desconocido. • Por qué comparar tres presupuestos sin el mismo alcance no es comparar precio. • El orden correcto: primero cómo quieres trabajar, después cómo lo soporta el sistema (y solo entonces automatización e IA). • Las 3 señales para saber si el trabajo previo mereció la pena: desviación de alcance, retrabajo y tiempo hasta obtener valor. Y la pregunta incómoda del final: ¿estás ahorrando tiempo evitando el análisis… o trasladándolo al momento más caro del proyecto? GUÍA GRATUITA · ¿Está tu proyecto listo para presupuestarse? https://www.neointec.com/Diagnostico-Rapido-Proyecto-Listo-Para-Pedir-Presupuesto-Neointec ️ Píldoras para CRM · by Neointec Presentado por Alberto Verdú. ▶️ Ver el episodio en vídeo: https://youtu.be/EXrReQvrJs4Tu empresa no necesita un CRM. Necesita un sistema comercial | EP208
¿Tu equipo no hace seguimiento, no sabes qué se está negociando de verdad y tu forecast no hay quien se lo crea? La respuesta no es "más CRM". Después de más de 15 años implementando CRM y procesos en el …
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¿Tu equipo no hace seguimiento, no sabes qué se está negociando de verdad y tu forecast no hay quien se lo crea? La respuesta no es "más CRM". Después de más de 15 años implementando CRM y procesos en el ecosistema Zoho, lo tengo claro: un CRM no arregla una forma de vender improvisada. Primero defines tu sistema comercial —cómo entra una oportunidad, cuándo se cualifica, qué proceso sigue, cómo se hace seguimiento y cuándo se revisa— y solo entonces el CRM lo hace visible, repetible y medible. En este episodio verás: • Por qué digitalizar tu desorden sigue siendo desorden (digitalizar no es ordenar). • Que tu CRM no es tu sistema comercial: es su representación operativa. • El proceso comercial mínimo: Entrada, Cualificación, Proceso, Seguimiento y Revisión. • La regla de oro del seguimiento: sin próxima acción, solo hay esperanza. • Por qué un buen pipeline no es el más grande, sino el más fiable. • El orden correcto: primero método, después automatización, y solo entonces IA. • Las métricas que de verdad importan: conversión entre fases, edad de las oportunidades, objetivos vs. real, motivos de pérdida y fiabilidad del forecast. Y una pregunta incómoda para terminar: si mañana desapareciera tu CRM, ¿tu equipo sabría explicar exactamente cómo se vende en tu empresa? ️ Píldoras para CRM · by Neointec Presentado por Alberto Verdú. ▶️ Ver el episodio en vídeo: https://youtu.be/5RHyPLW81ww10 años después, vuelve Píldoras para CRM: ventas, procesos e IA | EP207
Después de más de 200 episodios y diez años de historia, Píldoras para Zoho CRM evoluciona y se convierte en Píldoras para CRM. Y no es solo un cambio de nombre. Durante estos diez años la tecnología ha …
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Después de más de 200 episodios y diez años de historia, Píldoras para Zoho CRM evoluciona y se convierte en Píldoras para CRM. Y no es solo un cambio de nombre. Durante estos diez años la tecnología ha cambiado enormemente. Tenemos mejores CRM, más automatización, más datos y ahora también inteligencia artificial. Pero muchas pymes siguen teniendo exactamente los mismos problemas: Oportunidades que nadie sigue. Pipelines poco fiables. Información repartida entre Excel, WhatsApp, correos y la cabeza de los comerciales. Procesos que dependen de determinadas personas. Previsiones de venta basadas más en sensaciones que en datos. Y después de años trabajando con empresas he llegado a una conclusión: El problema casi nunca empieza en el CRM. Empieza mucho antes. Por eso comienza una nueva etapa de Píldoras. Aquí no vamos a empezar hablando de funcionalidades o herramientas. Vamos a empezar hablando de negocio. En Píldoras para CRM hablaremos de: • Estrategia y dirección comercial. • Pipeline y previsión de ventas. • Seguimiento y productividad comercial. • Procesos y sistematización. • Clientes y experiencia de cliente. • Datos, métricas y toma de decisiones. • Automatización. • Inteligencia artificial aplicada al negocio. • CRM como sistema de gestión. • Y Zoho, cuando la tecnología nos ayude a convertir todo lo anterior en algo real. La filosofía de esta nueva etapa es sencilla: NEGOCIO → PROBLEMA → PROCESO → MÉTODO → CRM → AUTOMATIZACIÓN / IA → TECNOLOGÍA Porque implementar un CRM no consiste en instalar un programa. Consiste en construir un sistema que ayude a tu empresa a vender mejor, trabajar con más orden, depender menos de la memoria de las personas y tomar mejores decisiones. En este episodio Te cuento por qué vuelve Píldoras diez años después, qué he aprendido durante estos años trabajando con empresas y por qué el podcast también tenía que evolucionar. También hablamos de una idea que será fundamental durante toda esta nueva etapa: Automatizar un mal proceso solo consigue que hagas mal las cosas más rápido. Y terminamos con una pregunta que deberías hacerte en tu empresa: ¿Qué parte de tu proceso comercial depende todavía de que alguien se acuerde de hacer algo? Si encuentras una, probablemente acabas de encontrar uno de los primeros procesos que deberías convertir en sistema. ️ PÍLDORAS PARA CRM Un podcast para empresarios, gerentes y responsables comerciales que quieren convertir su empresa en un negocio más organizado, predecible y eficiente. Presentado por Alberto Verdú. Una iniciativa de Neointec. Suscríbete para no perderte la nueva Temporada X. En el próximo episodio: EP208 · Tu empresa no necesita un CRM. Necesita un sistema comercial.206# Cómo gestionar imágenes duplicadas en Zoho CRM con Zia Vision?
En este episodio de Píldoras para Zoho CRM, nos sumergimos en el fascinante mundo de Zia Vision, la herramienta de inteligencia artificial integrada en Zoho CRM que está revolucionando la gestión de imágenes …
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En este episodio de Píldoras para Zoho CRM, nos sumergimos en el fascinante mundo de Zia Vision, la herramienta de inteligencia artificial integrada en Zoho CRM que está revolucionando la gestión de imágenes dentro de tu CRM. Primero, exploraremos qué es Zia Vision y cómo esta tecnología avanzada utiliza la inteligencia artificial para procesar y analizar imágenes de manera eficiente. A continuación, hablaremos sobre los diversos beneficios que aporta Zia Vision más allá de la simple gestión de imágenes duplicadas, como la optimización del contenido visual y la mejora de la precisión en la información que manejas. Finalmente, te contaremos todo sobre la última actualización de Zia Vision: la capacidad de detectar y gestionar imágenes duplicadas automáticamente, una funcionalidad que te ayudará a mantener tu CRM limpio y eficiente. Si quieres saber cómo esta herramienta puede transformar la manera en que gestionas tus imágenes en Zoho CRM, ¡este episodio es para ti! No olvides suscribirte y compartir tu experiencia con nosotros. ¡Dale al play y descubre cómo Zia Vision puede llevar tu CRM al siguiente nivel!205# Optimizando la Gestión de Oportunidades Comerciales: Creando Sistemas Efectivos
Únete a nosotros en este episodio del podcast donde profundizamos en la importancia de gestionar eficientemente las oportunidades comerciales para impulsar el crecimiento empresarial. Desde la cualificación …
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Únete a nosotros en este episodio del podcast donde profundizamos en la importancia de gestionar eficientemente las oportunidades comerciales para impulsar el crecimiento empresarial. Desde la cualificación inicial de clientes hasta el seguimiento y cierre de ventas, exploramos cómo crear sistemas efectivos utilizando oportunidades o tratos en Zoho CRM. Aprenderás a definir el propósito de tus sistemas, identificar puntos de fricción en el proceso de ventas, diseñar flujos de trabajo optimizados y automatizar acciones para mejorar la gestión comercial. ¡No te pierdas estos consejos clave para potenciar tus ventas y escalar tu negocio con éxito!204# Desentrañando el Misterio del Cliente Potencial en el Universo CRM
En este episodio del podcast, exploramos el concepto de los posibles clientes o leads en el mundo del CRM. Desde la atracción inicial hasta la cualificación, te guía a través del proceso de gestionar …
Notas do episódio
En este episodio del podcast, exploramos el concepto de los posibles clientes o leads en el mundo del CRM. Desde la atracción inicial hasta la cualificación, te guía a través del proceso de gestionar eficazmente estos leads en Zoho CRM, destacando la importancia de la cualificación y ofreciendo consejos prácticos para optimizar tu proceso. No te pierdas esta valiosa discusión que te ayudará a ahorrar tiempo y dinero al dirigir tus esfuerzos hacia los clientes adecuados. Escucha ahora para mejorar tu estrategia de gestión de clientes.203# Descubriendo Zoho One: El Todo en Uno para tu Empresa
Este episodio, explora Zoho One, el paquete de aplicaciones que ofrece Zoho para empresarios. Desde su lanzamiento en 2016, Zoho One ha revolucionado el mercado con más de 50 servicios integrados en una única …
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Este episodio, explora Zoho One, el paquete de aplicaciones que ofrece Zoho para empresarios. Desde su lanzamiento en 2016, Zoho One ha revolucionado el mercado con más de 50 servicios integrados en una única suscripción. Alberto desglosa cómo Zoho One puede beneficiar a empresas de todos los tamaños, desde micropymes hasta corporaciones, y analiza las diferentes opciones de licenciamiento para adaptarse a las necesidades de cada negocio. Con ejemplos claros y consejos prácticos, este episodio es una guía esencial para entender y aprovechar al máximo Zoho One.202# Estrategias para Lidiar con Datos Duplicados en Zoho CRM
En este episodio, exploramos las complejidades de mantener la calidad de los datos en Zoho CRM, centrándonos en las estrategias para abordar la presencia de registros duplicados. Comenzamos reflexionando sobre …
Notas do episódio
En este episodio, exploramos las complejidades de mantener la calidad de los datos en Zoho CRM, centrándonos en las estrategias para abordar la presencia de registros duplicados. Comenzamos reflexionando sobre la importancia vital de un CRM en la actualidad y cómo la gestión adecuada de los datos es fundamental para maximizar su efectividad. Luego, compartimos una experiencia reciente de consultoría con un cliente que enfrentaba desafíos significativos relacionados con datos duplicados después de importar una base de datos a Zoho CRM. Este caso ilustra los problemas comunes que surgen al importar datos desde Excel u otras fuentes, incluidos errores ortográficos, inconsistencias en los nombres de las empresas y registros duplicados. Exploramos las diferentes tácticas para abordar estos problemas, comenzando con la herramienta de deduplicación automatizada de Zoho CRM. Sin embargo, destacamos sus limitaciones y la necesidad de intervención manual para resolver casos más complejos. Presentamos una estrategia práctica que involucra la preparación de vistas personalizadas en el módulo correspondiente, lo que facilita la identificación visual de registros duplicados y la toma de decisiones sobre fusionar o eliminar entradas redundantes. Se enfatiza la importancia de esta limpieza de datos tanto antes como después de las importaciones para garantizar una base de datos de calidad y evitar errores de seguimiento en el futuro. En conclusión, enfatizamos la importancia de mantener la integridad de los datos en Zoho CRM y alentamos a los oyentes a compartir sus propias experiencias y comentarios sobre el manejo de datos en esta plataforma.201# Maximiza tu Movilidad: Zoho CRM en tu Bolsillo
En este episodio de Píldoras para Zoho CRM, Alberto Verdú te guía a través de las características esenciales de la aplicación móvil de Zoho CRM. Desde la geolocalización de clientes hasta el registro de …
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En este episodio de Píldoras para Zoho CRM, Alberto Verdú te guía a través de las características esenciales de la aplicación móvil de Zoho CRM. Desde la geolocalización de clientes hasta el registro de llamadas y notas de voz, descubre cómo aprovechar al máximo esta herramienta para mejorar la eficiencia y la calidad de tus datos. No te pierdas estos consejos prácticos para llevar tu gestión de CRM al siguiente nivel, ¡escúchalo ahora en tu plataforma de podcast favorita!200# Novedades Zoho CRM: SubFormularios y Sumas Condicionales
En este episodio exploro la última novedad de Zoho CRM: subformularios y sumas condicionales. Descubre cómo esta función está optimizando la manera en que registramos datos detallados dentro de un registro. Los …
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En este episodio exploro la última novedad de Zoho CRM: subformularios y sumas condicionales. Descubre cómo esta función está optimizando la manera en que registramos datos detallados dentro de un registro. Los subformularios, una herramienta conocida por aquellos que somos administradores de Zoho CRM desde hace algún tiempo, se han vuelto aún más poderosos con la capacidad de aplicar sumas condicionales. Esto nos permite hacer cálculos precisos y específicos basados en condiciones predefinidas, agregando aún más flexibilidad y funcionalidad a nuestra gestión de datos. Imagina poder sumar solo los registros de los últimos años o calcular promedios basados en criterios específicos. Esta nueva funcionalidad ha abierto un mundo de posibilidades para mejorar la eficiencia y la precisión en nuestro trabajo diario. Si quieres conocer más detalles sobre cómo aprovechar al máximo los subformularios y las sumas condicionales en Zoho CRM, no te pierdas este episodio.199# Descubriendo Zoho Mail: Mi Experiencia y Secretos Productividad
En este episodio de "Píldoras para ZOHO CRM", te cuento mi nueva experiencia con Zoho Mail y las características que más me están gustando. Descubre por qué después de años de utilizar diferentes herramientas …
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En este episodio de "Píldoras para ZOHO CRM", te cuento mi nueva experiencia con Zoho Mail y las características que más me están gustando. Descubre por qué después de años de utilizar diferentes herramientas, ahora me encuentro explorando Zoho Mail. Acompáñame mientras te explico cómo esta plataforma está integrada de manera excepcional con otras herramientas del ecosistema Zoho, como Zoho CRM y Zoho Projects. Además, te comparto cómo esta transición me ha ayudado a mantener mi bandeja de entrada limpia y organizada, alcanzando el tan deseado "Inbox Zero". ¡No te pierdas este episodio lleno de consejos útiles y descubre cómo Zoho Mail puede mejorar tu productividad diaria!198# Dominando ZOHO Campaigns: Cómo Alcanzar la Bandeja de Entrada y Evitar el Spam
En este episodio, descubrirás las mejores prácticas para triunfar en el email marketing con ZOHO Campaigns. Desde la importancia de la reputación del remitente hasta estrategias de segmentación, contenido de …
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En este episodio, descubrirás las mejores prácticas para triunfar en el email marketing con ZOHO Campaigns. Desde la importancia de la reputación del remitente hasta estrategias de segmentación, contenido de calidad y autenticación de dominio, te guiaremos paso a paso para mejorar tus campañas y evitar el temido filtro de spam. ¡Aprende a destacar en la bandeja de entrada y fortalecer tu presencia como remitente de confianza en este emocionante episodio!197# ¿Enviar a Toda la Base de Datos o en Lotes? Estrategias Clave de Email Marketing
En este episodio, exploramos la crucial decisión de si es mejor enviar una campaña de email marketing a toda tu base de datos de suscriptores de una vez o en lotes. Descubre los argumentos a favor y en contra …
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En este episodio, exploramos la crucial decisión de si es mejor enviar una campaña de email marketing a toda tu base de datos de suscriptores de una vez o en lotes. Descubre los argumentos a favor y en contra de cada enfoque y cómo puedes combinar estrategias para maximizar el impacto de tus campañas. No te pierdas esta guía esencial para optimizar tu estrategia de email marketing. ¡Sintoniza ahora!196# Nuevo campo de Motivo de Perdida en ZOHO CRM y otras actualizaciones
En este episodio quiero hablarte de una de las actualizaciones que ZOHO CRM lanzó el pasado noviembre del 2022 que me parece muy acertada y que yo llevo implementando en clientes desde hace años. También he …
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En este episodio quiero hablarte de una de las actualizaciones que ZOHO CRM lanzó el pasado noviembre del 2022 que me parece muy acertada y que yo llevo implementando en clientes desde hace años. También he querido comentar alguna otra actualización muy interesante194# ZOOM vs ZOHO Meeting
¿Te gustaría saber porque me he pasado de ZOHO Meeting a ZOOM? Mi nombre es Alberto Verdú, Hoy os explicaré mi experiencia con ZOHO Meeting y Zoom, y contarte porque finalmente he decidido abandonar Meeting …
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¿Te gustaría saber porque me he pasado de ZOHO Meeting a ZOOM? Mi nombre es Alberto Verdú, Hoy os explicaré mi experiencia con ZOHO Meeting y Zoom, y contarte porque finalmente he decidido abandonar Meeting como herramienta de videoconferencia. Así que vamos allá.195# Mi reflexión sobre mis retos del 2022
Esta reflexión la hago porque creo que compartir aprendizajes entre emprendedores siempre es bueno y de todo puede aprender uno siempre que tenga esa mentalidad abierta. Yo quiero con ello animaros a que el …
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Esta reflexión la hago porque creo que compartir aprendizajes entre emprendedores siempre es bueno y de todo puede aprender uno siempre que tenga esa mentalidad abierta. Yo quiero con ello animaros a que el 2023 sea un año de cambios. ¿Quieres formarte mejor en ZOHO? Visita la academia: pildorazcrm.com Cursos: https://www.pildorazcrm.com/cursos-zoho/193# Novedades ZOHO CRM del 2º trimestre 2022
¿Te gustaría conocer las novedades más destacadas del 2º trimestre 2022 de ZOHO CRM? Hola y bienvenidos al Podcast Píldoras para ZOHO CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades y …
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¿Te gustaría conocer las novedades más destacadas del 2º trimestre 2022 de ZOHO CRM? Hola y bienvenidos al Podcast Píldoras para ZOHO CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades y aplicaciones de ZOHO CRM y todo el ecosistema que lo complementa. Mi nombre es Alberto Verdú, en el episodio anterior repase las novedades más destacadas del primer trimestre del 2022 de ZOHO CRM, hoy vamos a continuar con las del 2º. Así que vamos allá.192# Novedades de ZOHO CRM -1º Trimestre 2022
¿Te gustaría conocer las novedades más destacadas del primer trimestre 2022 de ZOHO CRM? Este 1ª trimestre ha sido muy intenso en novedades, muchas de ellas no son visibles, pues ha habido mucho trabajo de …
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¿Te gustaría conocer las novedades más destacadas del primer trimestre 2022 de ZOHO CRM? Este 1ª trimestre ha sido muy intenso en novedades, muchas de ellas no son visibles, pues ha habido mucho trabajo de mejora en la parte de los API y programación a través del SDK. Pero esto como digo son temas muy avanzados y no voy a comentarlos en este episodio, pero si que sepáis que se están haciendo. Empezaré en Febrero pues ya hay otro episodio con las novedades de enero 2022. En febrero hay varias pero quiero destacar: • En Sandbox, se han incluido los Wizards o asistentes, la verdad que están dando mucha fuerza a Sandbox y esto para nosotros los implementadores nos ayuda mucho. • Mejoras en Canvas, el editor visual de fichas, ahora también permite guardar componentes que creemos para reutilizarlos en otros módulos, y alguna otra mejora. • Nueva funcionalidad para análisis de recomendaciones de ZIA. Zia puede analizar datos de clientes como detalles de compra, intereses y requisitos para recomendar artículos similares a otros clientes. También compara el patrón de comportamiento de los clientes e identifica atributos similares en función de los cuales recomienda el producto o servicio adecuado. Sobre esto crearemos una Píldora Premium para alumnos. • Mejoras en la integración de telefonía de ZOHO CRM. Vas a poder integrar más de un número de teléfono, configurar preferencias de llamadas entrantes y salientes, grabar llamadas, y muchas otras funcionalidades. • La segmentación RFM se ha mejorado, añadiendo filtros que permiten acotar más todavía esta segmentación. Tenemos un video en el canal de YouTube donde explico en que consiste esta segmentación RFM. • Interesante la nueva propuesta de IA para la funcionalidad llamada Visión, que permite validar imágenes. Febrero ha sido un mes cargado ¿Verdad? En marzo tenemos estas mejoras: • Si has usado los informes de detección de anomalías, decirte que han aumentado los componentes detectores de estas, mejorando así las predicciones. • Teambox para ZOHO CRM ya está disponible, una nueva extensión para mejorar la gestión de los correos electrónicos de contactos y posibles clientes. • Filtros de Búsqueda avanzada en los campos de tipo búsqueda, que ayudan a filtrar valores en el pop-up que se visualiza cuando eliges valores de este tipo de campos, muy útil. • Importar valores a los subformularios, esto es realmente interesante pues nos evita tener que crear seguir utilizando subformularios en lugar de módulos personalizados si existía la necesidad de realizar importaciones de forma periódica. • Ahora también se pueden compartir registros con Roles y Grupos no solo con usuarios. • Nueva herramienta de Administración para la gestión de configuración. Esta funcionalidad es genial para nosotros administradores, pues nos permite hacer limpieza de WF, plantillas, etc que no se usan. • Ahora también puedes recibir las anomalías por Cliq o Slack, siempre que tengas instalada la extensión desde la Marketplace correspondiente. • Mejora en la Traducción, ahora puedes traducir valores de módulos, subformularios, listas relacionadas, valores de un campo lista. La idea era hacer un episodio de todo el semestre pero he visto la cantidad de actualizaciones y he decidido hacerlo en 2 para que no fuese tan largo. Como os había dicho son muchas las novedades y muy interesantes, de hecho de algunas de ellas las más importantes, crearé una píldora premium para que los que seáis alumnos podáis aprender como hacerlo. ¿Quieres formarte mejor en ZOHO? Visita la academia: pildorazcrm.com Cursos: https://www.pildorazcrm.com/cursos-zoho/ Mas contenidos: Únete a nuestro Grupo Facebook: https://www.facebook.com/groups/pildorazcrm/ Sígueme en twitter: @pildorazcrm191# Aprende a delegar
¿Te gustaría poder delegar de una forma confiable? Hola y bienvenidos al Podcast Píldoras para ZOHO CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades y aplicaciones de ZOHO CRM y todo el …
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¿Te gustaría poder delegar de una forma confiable? Hola y bienvenidos al Podcast Píldoras para ZOHO CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades y aplicaciones de ZOHO CRM y todo el ecosistema que lo complementa. Mi nombre es Alberto Verdú, Hoy quiero hablar sobre una de las claves más importantes para hacer crecer tu negocio, me refiero aprender a delegar. Así que vamos allá.190# Novedades sincronización de ZOHO Campaings con CRM en 2022
¿Te gustaría conocer las novedades que ZOHO Campaings va a incorprar para la sincroniazación con CRM? Pues no dejes de escuchar este episodio. ¿Quieres formarte mejor en ZOHO? Visita la academia …
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¿Te gustaría conocer las novedades que ZOHO Campaings va a incorprar para la sincroniazación con CRM? Pues no dejes de escuchar este episodio. ¿Quieres formarte mejor en ZOHO? Visita la academia: pildorazcrm.com Cursos: https://www.pildorazcrm.com/cursos-zoho/ Mas contenidos: Únete a nuestro Grupo Facebook: https://www.facebook.com/groups/pildorazcrm/ Sígueme en twitter: @pildorazcrm189# Novedades ZOHO CRM en Enero 2022
que vamos allá. Continuando con las novedades que ZOHO CRM nos trae cada mes, hoy toca revisar la de enero 2022. - Ahora el editor Canvas - Mejora en ZOHO Motivator - Reglas de puntuación - Mejora en App IOS …
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que vamos allá. Continuando con las novedades que ZOHO CRM nos trae cada mes, hoy toca revisar la de enero 2022. - Ahora el editor Canvas - Mejora en ZOHO Motivator - Reglas de puntuación - Mejora en App IOS: nueva agrupación de Pines - Mejora en App Android: se han mejorado las sincronizaciones - Mejora en notificaciones por correo electrónico ¿Quieres formarte mejor en ZOHO? Visita la academia: pildorazcrm.com Cursos: https://www.pildorazcrm.com/cursos-zoho/188# Novedades ZOHO CRM en Diciembre 2021
¿Te gustaría conocer las novedades que se incluyen en tu ZOHO CRM desde este diciembre 2021? Mi nombre es Alberto Verdú, Hoy os explicaré las novedades más destacadas e interesantes para mi en ZOHO CRM en …
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¿Te gustaría conocer las novedades que se incluyen en tu ZOHO CRM desde este diciembre 2021? Mi nombre es Alberto Verdú, Hoy os explicaré las novedades más destacadas e interesantes para mi en ZOHO CRM en Diciembre 2021 Diciembre 21 - Nuevo modo borrador para las plantillas de email - Poder insertar subformularios en las plantillas de correo e inventario - Múltiples propietarios para un solo registro. - Secuencia de Comandos - Mejoras en la visibilidad de los tickets de los clientes - Mejoras en las reglas de trabajo de las llamadas - Se ha incluido el Año Fiscal en los Gráficos - Si no conoces los asistentes deberías de hecho si quieres que haga una píldora sobre estos deja un comentario. ¿Quieres formarte mejor en ZOHO? Visita la academia: pildorazcrm.com Cursos: https://www.pildorazcrm.com/cursos-zoho/187# Nueva Experiencia de Usuario en tu CRM
La experiencia de usuario es un factor cada vez más importante y que te puede ayudar a ser más productivo. ¿Te gustaría conocer las novedades relacionadas con la UX que ha lanzado ZOHO CRM? Acompáñame. En el …
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La experiencia de usuario es un factor cada vez más importante y que te puede ayudar a ser más productivo. ¿Te gustaría conocer las novedades relacionadas con la UX que ha lanzado ZOHO CRM? Acompáñame. En el episodio 184# el primero de esta temporada ya te hice un resumen de las novedades que ZOHO CRM incorporaba. Hoy quiero recrearme un poco más en las relacionadas con la UX. En los últimos meses he visto implementarse las siguientes mejoras: • Nuevo Editor de Emails: sin duda mucho más amigable al estilo de Gmail, ya que aparece en la esquina inferior derecha, permite muchas nuevas funcionalidades o Un botón más visual que incita a usar más la plantillas de correo, enlaces a encuestas o formularios. o Personalización de la fuente y por defecto de tus correos o Adjuntar desde registro o Modo borrador • Diseño Canva: sin duda una excelente apuesta por una mejora visual personalizada, se abre el camino para la creatividad y la posibilidad de adaptar al máximo el interface de tu CRM, sin duda un antes y un después. • ZOHO CRM mas colorido que nunca • Colores para los campos desplegables: Te recomiendo que actives esta funcionalidad, pues esto junto a la vista Kanban ayuda a mejorar el seguimiento de tus PC y Tratos. La verdad que estos detalles parecen triviales pero en la mayoría de las ocasiones suponen una gran diferencia. Ejemplo de como lo hago. • Colores en el Calendario: Esta característica permite también ver con diferentes colores en función de por ejemplo el tipo de reunión. La verdad que aplicar colores ayuda mucho a enfocarse en tu calendario. • Colores en las etiquetas: Sin duda es un tema estético pero la verdad queda mucho más bonito con este nuevo colorido de etiquetas, puedes cambiarlas de color e incluso el icono que se utiliza es más profesional Como puedes ver cambios visuales que hacen la vida mucho más fácil ¿Quieres formarte mejor en ZOHO? Visita la academia: pildorazcrm.com Cursos: https://www.pildorazcrm.com/cursos-zoho/ Mas contenidos: Únete a nuestro Grupo Facebook: https://www.facebook.com/groups/pildorazcrm/ Sígueme en twitter: @pildorazcrm
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